Акции перспективного китайского производителя электромобилей NIO падают после объявления в понедельник о планируемом выпуске конвертируемых старших облигаций на общую сумму 1 миллиард долларов.
NIO сообщила в отчете SEC о планах выпустить две партии облигаций по 500 миллионов долларов, конвертируемых в американские депозитарные расписки (ADS) с долгосрочными сроками погашения в 2029 и 2030 годах.
Автопроизводитель планирует использовать средства для «дальнейшего укрепления своего баланса, а также для общих целей». На конец второго квартала NIO имела почти 2 миллиарда долларов наличными и эквивалентами.
На звонке по итогам второго квартала NIO в конце августа аналитик Citi Джефф Чунг интересовался планами рефинансирования компании и прогнозами денежных потоков на будущее.
Стэнли Цю, старший вице-президент по финансам, ответил: «Я думаю, что с увеличением объемов поставок с третьего квартала этого года наши операционные денежные потоки значительно улучшатся» по сравнению с первым полугодием.
Цю также пояснил, что «как наши долларовые, так и юаневые каналы финансирования остаются открытыми». Он добавил: «Что касается планов финансирования – рефинансирования, мы будем соответствующим образом раскрывать наши планы, если появятся какие-либо обновления, связанные с рынком капитала».
Акции NIO падают после предложенного привлечения средств
Привлечение средств происходит вскоре после того, как NIO получила инвестиции в размере 1,1 миллиарда долларов от CYVN Holdings в июне, инвестиционной компании, поддерживаемой правительством Абу-Даби. После сделки CYVN владеет около 7% акций NIO в обращении.
Финансовые результаты NIO за второй квартал показали снижение поставок автомобилей, выручки и маржи, поскольку компания обновляет свой модельный ряд, чтобы лучше позиционировать себя для будущей конкуренции. Финансовые результаты NIO за второй квартал
В то время как поставки автомобилей снизились на 24% (23 520) по сравнению с первым кварталом (31 041), убытки выросли более чем на 119% год к году до 835 миллионов долларов.
После объявления о привлечении средств акции NIO упали на 17% во вторник. Это падение произошло после того, как акции NIO достигли пика в 16,18 долларов в начале августа после двухмесячного роста.
Генеральный директор Уильям Ли сказал: «Благодаря продуктовому переходу на платформе NT2.0, а также расширению нашей сети питания и укреплению наших возможностей продаж, мы ожидаем уверенного роста поставок автомобилей во второй половине 2023 года».
В прошлом квартале NIO выпустила несколько новых моделей, которые, как ожидается, помогут увеличить продажи и расширить бренд, включая новый ES6, выпущенный в конце мая, и электрический универсал ET5 Touring в июне. На прошлой неделе компания также выпустила новый внедорожник EC6.
Новые модели помогли увеличить поставки NIO на 103% год к году в июле, при этом совокупные поставки достигли 364 579.
Заглядывая в будущее, NIO планирует поставить от 55 000 до 57 000 автомобилей в период с июля по сентябрь, что представляет собой увеличение примерно на 74% — 80% год к году.