Tesla, компания, которая гордится тем, что не занимается рекламой, находится в разгаре серьезной маркетинговой кампании. В этом она эксплуатирует сотрудников, нападает на акционеров и нанимает внешние консалтинговые фирмы для помощи в рекламе.
Эти объявления запускаются не для увеличения падающих продаж, а скорее для продвижения еще одной беспрецедентной премии для ее генерального директора, которая удержит компанию с ним на долгие годы, даже несмотря на резкое падение прибыли под его руководством.
В сентябре совет директоров Tesla предложил опцион на акции стоимостью до 1 триллиона долларов для генерального директора Илона Маска. Он включает несколько этапов, касающихся акций Tesla и показателей эффективности продукции, каждый из которых открывает Маску доступ к десяткам миллиардов долларов.
Это самая большая премия, предложенная для любого генерального директора любой компании, в несколько раз превышающая предыдущие предложения Маску, которые занимали второе и третье места. Предложение будет вынесено на голосование акционеров TSLA на собрании акционеров Tesla 6 ноября.
Ранее совет директоров Tesla пытался предложить меньшие, но все же абсурдные, опционы на акции. Предыдущее предложение о выплате Маску около 55 миллиардов долларов было признано незаконным после того, как совет ввел акционеров в заблуждение и было установлено, что он слишком тесно связан с Маском. Затем Tesla вынесла то же самое предложение на повторное голосование, используя те же недобросовестные методы, где оно снова было принято.
Неудивительно, что, учитывая, что тот же совет, связанный с Маском, совершил то же самое вводящее в заблуждение поведение, что и раньше, вознаграждение было снова аннулировано, сэкономив акционерам Tesla 55 миллиардов долларов. Этот опцион теперь снова находится в суде, и скоро будет принято новое решение.
Решения были приняты Судом Канцелярии Делавэра, знаменитым прокорпоративным судом, и это привело к тому, что Маск рекомендовал импульсивный перенос регистрации Tesla в Техас, штат с незначительным установленным корпоративным законодательством, но где Маск считал, что сможет оказывать большее влияние на акционеров.
Но история продолжается. В августе совет директоров Tesla предпринял шаги, чтобы предоставить Маску «Промежуточную премию» стоимостью около 26 миллиардов долларов, которая все равно останется крупнейшим пакетом вознаграждения для любого генерального директора в истории. Это также больше, чем общая прибыль Tesla за всю ее историю (квартальная прибыль Tesla падает последние пару лет под руководством Маска).
Несмотря на все это, и на то, что Маск в настоящее время является самым богатым человеком в мире, компания, которую он возглавляет, прибегает к недобросовестным маркетинговым усилиям для продвижения своего нового предложенного триллионного вознаграждения, которое будет иметь ощутимые негативные последствия для акционеров и для компании, в которую они инвестировали.
Tesla «не занимается рекламой», но для 1 трлн долларов Маска это меняется
Tesla долгое время гордилась тем, что не полагается на традиционную платную рекламу. Вместо этого она опиралась на «сарафанное радио», публикации в социальных сетях и освещение амбициозных обещаний компании в СМИ, чтобы оставаться на переднем крае общественного внимания. Маск заявил, что «ненавидит рекламу» и что показ рекламы равносилен лжи (даже несмотря на то, что он показывает рекламу с ложью).
Но это меняется. Tesla наняла, а затем быстро уволила команду по рекламе, но продолжает заниматься маркетингом в социальных сетях в основном в Twitter, платформу, за которую Маск переплатил миллиарды долларов, а затем превратил в прибежище белых супремасистов, что привело к уходу рекламодателей (которых Маск попросил уйти, а затем подал в суд, пытаясь заставить их вернуться).
После того, как он отпугнул рекламодателей, Маск прибег к распространенной тактике – перекачке денег из одной из своих публичных компаний в одну из своих частных компаний в виде платной рекламы Tesla.
Совсем недавно эта реклама была направлена не на продвижение продуктов Tesla пользователям Twitter, а на продвижение опциона на акции Маска.
Фактически, Tesla даже недавно нарушила последний барьер своего нежелания заниматься определенными маркетинговыми усилиями и начала показывать платную телевизионную рекламу, но это было не для продвижения продуктов компании, а просто для продвижения пакета вознаграждения Маска в размере 1 триллиона долларов.
Запуск любой рекламы перед голосованием акционеров кажется странным – предложения акционеров обычно сопровождаются рекомендацией совета директоров, и этого обычно достаточно, чтобы убедить акционеров голосовать вместе с советом (по крайней мере, если совет доказал, что действует в наилучших интересах компании, что может быть неприменимо здесь).
Но чрезвычайно редко можно увидеть, как компания предпринимает целую рекламную кампанию с отснятыми видеороликами, платной рекламой и помощью внешней консалтинговой фирмы, особенно когда эта реклама нацелена не только на акционеров, но и на широкую публику (хотя это, возможно, признание того, что огромный процент американцев владеет акциями TSLA через свои пенсионные планы, независимо от того, приобрели они эти акции сами или нет).
И реклама… сомнительная.
Маркетинговые усилия Tesla, мягко говоря, эксплуататорские
Практически каждый день Tesla подает новый документ в Комиссию по ценным бумагам и биржам, подробно описывающий очередной призыв, сделанный в связи с предстоящим голосованием акционеров.
Часто это просто твиты компании или Маска, связанные с голосованием акционеров. Маск сделал несколько заявлений в поддержку голосования своим миллионам подписчиков в приложении социальных сетей, которое он приобрел, чтобы контролировать нарративы и подавлять свободную речь на нем.
Tesla также приобрела несколько рекламных объявлений в Google, выйдя за рамки только принадлежащих Маску ресурсов.
Но эти призывы также включают в себя видеоролики, подготовленные компанией, в которых акционерам предлагается проголосовать за них. Два из этих объявлений содержат свидетельства сотрудников Tesla, рассказывающих, как акции Tesla улучшили их жизнь.
В видео два сотрудника Tesla заявляют, что они не смогли бы владеть домом, если бы не акции Tesla.
Одна из них, Киёко, упоминает своего покойного отца, которым он гордился бы, увидев, что она владеет домом.
Другой сотрудник, Сара, вспоминает свою дочь, которая не смогла бы устроить квинсеанеру, если бы не акции Tesla (примечательно, что Маск также является крупнейшим индивидуальным спонсором группы, которая занимается расовым профилированием мексиканских американцев, устраивая рейды на выпускных вечерах в старших школах для разделения семей и оказывая давление на местные предприятия, включая продавцов платьев для квинсеанеры).
Отложим на минуту кошмарный сценарий, когда жилье настолько недоступно, что работники должны радоваться возможности позволить себе жить после 12 лет работы (и, очевидно, не могут позволить себе этот дом только за счет зарплаты, а вместо этого должны полагаться на чрезмерно переоцененные акции, чтобы достичь этого), эти эмоциональные заявления, похоже, призваны отвлечь от рациональных аргументов против этого опциона на акции и вместо этого затронуть струны души.
Они также смешивают опционы на акции для сотрудников, которые поддерживают работу Tesla, и которые рассчитывают на эти опционы для оплаты своего жилья, с беспрецедентной премией для своего неполного рабочего дня генерального директора, чтобы он мог, э… подкупать больше политических кандидатов?
И если вы задаетесь вопросом, как предоставление самому богатому человеку в мире триллиона долларов поможет Киёко позволить себе дом или Саре позволить себе квинсеанеру, вы не ошибаетесь, задаваясь этим вопросом. Это должны быть два разных понятия, но из-за коварной структуры голосования акционеров это не так.
Акции Tesla помогли сотрудникам. Теперь не могут, так как Элон забрал все
Один из вопросов, который задается, заключается в том, нужно ли пополнять «общий резерв акций» Tesla, отложенный для предоставления сотрудникам в качестве компенсации.
Предложение 3 не только пополняет общий резерв акций 60 миллионами акций в качестве компенсации для нынешних и будущих сотрудников Tesla (которых в настоящее время около 120 000 человек), но и также пополняет «специальный резерв акций» почти 208 миллионами акций для одного неполного сотрудника, Илона Маска, который большую часть времени работает в других компаниях, кроме Tesla (и чьи интересы могут прямо противоречить интересам Tesla). Совет директоров сможет выдавать эти акции, в настоящее время стоимостью около 91 миллиарда долларов, Маску по своему усмотрению без дальнейшего одобрения акционеров.
Это одна из многих проблем, поднятых несколькими пенсионными фондами, которые выразили свою обеспокоенность предложениями акционеров. Обычно кажется разумным разделить голосования по «общему» и «специальному» резерву акций, но Tesla посчитала нужным объединить их – таким образом, если вы хотите, чтобы Tesla могла компенсировать сотрудникам акции, вы также должны согласиться с тем, что Маску будет выделено в 3,5 раза больше акций для него лично, чем будет выделено для всех остальных сотрудников компании вместе взятых.
Это должно казаться невероятно оскорбительным для инженеров, которые на самом деле разрабатывают автомобили, для производственных ассоциатов, которые их собирают, для команды разработчиков программного обеспечения, которая продолжает улучшать лучшее программное обеспечение, для лучшей в своем классе команды по зарядке и так далее, видеть человека, который проводит большую часть времени, работая в других компаниях (или делая вид, что хорошо играет в видеоигры на своем частном самолете), и ему говорят, что он стоит в сотни тысяч раз больше, чем они.
Что еще хуже, причина, по которой это голосование необходимо, заключается в том, что резерв акций недавно был исчерпан… чтобы заплатить Илону Маску.
Когда друзья Маска в совете директоров Tesla решили выдать ему «Промежуточную премию» в размере 26 миллиардов долларов без голосования акционеров, процесс, с помощью которого они это сделали, заключался просто в выдаче Маску акций, которые ранее были отложены в резерве акций Tesla.
Эти акции предназначались для того, чтобы быть доступными в течение многих лет в качестве компенсации для сотрудников, чтобы помочь Tesla привлекать и компенсировать таланты (как показывают душевные видеоролики выше). Но вместо этого почти весь резерв был исчерпан, чтобы отдать Маску, с одним лишь условием: что он продолжит работать в Tesla в течение двух лет.
Но это лишь часть акций, которые получит Маск, если эти голосования акционеров пройдут, потому что эти 208 миллионов акций даже не связаны с отдельной премией в 1 триллион долларов по Предложению 4, которое будет включать более 423 миллионов акций. Итак, теперь у нас более 630+ миллионов акций для Маска (примерно 276 миллиардов долларов по текущей оценке TSLA), и только 60 миллионов для всех остальных сотрудников Tesla вместе взятых, которые будут голосоваться на этом собрании акционеров.
И даже если предложение 4 будет отклонено, совет директоров все равно сможет предоставить Маску акции на сумму 91 миллиард долларов, и он держит компенсацию сотрудников в заложниках, чтобы гарантировать, что сможет это сделать.
Маск получает крупнейшую выплату в истории за то, что является плохим сотрудником
Промежуточная премия была выдана с обоснованием, что она может «сфокусировать и зарядить» генерального директора, который был отвлечен своими многочисленными компаниями и его всемирно известной зависимостью от социальных сетей, в то время как прибыль и продажи Tesla падают на растущем рынке.
Падение продаж Tesla в значительной степени связано с ущербом бренду, который сам наносит Маск, а также с отсутствием инноваций под его руководством – но, по крайней мере, он может продать себе несколько машин, чтобы попытаться скрыть эту неудачу.
Tesla была спасена в 3 квартале за счет ускорения спроса из-за окончания действия американских налоговых льгот (которые Маск сам поддержал, несмотря на то, что его действия нанесли ущерб Tesla более чем одним способом), но в остальном ее прибыль опасно приближается к убыточности.
Таким образом, это не только крупнейшая выплата в истории мира, но и крупнейшая выплата, произведенная с явным признанием того, что получатель является неэффективным и отвлеченным сотрудником, ведущим компанию в неправильном направлении.
И тем не менее, совет директоров хочет, чтобы акционеры одобрили еще больше выплат для этого плохого сотрудника, и не поставил никаких условий, требующих прекращения отвлечения его внимания на другие компании, лишь надеясь, что обещание крупной выплаты побудит Маска быть менее ужасным в своей работе, чем в последнее время.
Но это должна быть исключительно крупная выплата, если Маск должен достичь своих целей (и, надо сказать, это цели Маска, а не компании), учитывая завышенный характер акций TSLA.
Речь идет о власти… и деньгах
Маск хочет этой премии, потому что он хочет большего контроля над Tesla. Он неоднократно ясно заявлял, что «не чувствует себя комфортно» с текущим процентом владения, хотя это результат его постоянной продажи акций Tesla для финансирования своего проекта по борьбе с расовой дискриминацией и против свободы слова в Twitter.
После его многочисленных продаж акций его процент владения размылся с примерно четверти компании в 2021 году до примерно 13% сегодня. Маск угрожал акционерам Tesla, говоря, что «будущее мира» зависит от того, получит ли он 1 триллион долларов, и что если он не получит 25% компании, он перенесет ИИ и роботов в другое место (и неважно, что он уже направлял ресурсы Tesla в свою частную компанию неоднократно и разными способами, и хочет, чтобы акционеры Tesla спасли Twitter/xAI, еще одно предложение в текущем списке голосов).
Наличие у Маска большей доли голосующих акций защитит его от предложений акционеров, направленных на улучшение корпоративного управления Tesla, как это делают несколько предложений, представленных акционерам в настоящее время. Они включают в себя модификацию устава Tesla, позволяющую вносить изменения путем голосования большинства, а не супербольшинства, и отмену требования порога для инициирования производных исков против компании.
Если у Маска будет 25% компании, ему будет гораздо проще голосовать частью своих акций за консолидацию своей власти, и он будет менее подотчетен акционерам, которые по праву обеспокоены текущим падением продаж и прибыли Tesla под его руководством.
И учитывая, что голосование по текущему пакету вознаграждения каким-то образом позволяет Маску голосовать своими акциями в его поддержку (в отличие от прошлого, когда он был отстранен), нет причин, по которым он не мог бы продолжать делать то же самое в будущем, и иметь еще больше возможностей обогатить себя и консолидировать власть за счет всех остальных акционеров Tesla.
Но помимо власти, речь идет и о деньгах (как отметил Фред здесь, в Electrek). Если бы Маск хотел увеличить свой процент владения, он мог бы заставить Tesla участвовать в обратном выкупе акций, что не только уменьшило бы размытие для него, но и для других акционеров, которые держат долгосрочные инвестиции. Это также увеличило бы цены на акции, что акционерам могло бы понравиться (но опять же, это также потребовало бы прибыли, которая резко упала в последнее время под руководством Маска).
Вместо этого план увеличивает размытие для всех, выпуская сотни миллионов акций – размытие для всех кроме Маска, который получает гораздо больше акций, чем все остальные вместе взятые.
Но лучше не упоминайте об этом, потому что в противном случае Tesla может выпустить о вас гневный твит.
Tesla платит за PR, чтобы атаковать собственных акционеров
Мы освещали группу пенсионных фондов, которая подняла многие из этих обоснованных проблем в беспристрастном письме, отправленном инвесторам Tesla, включая исчерпание резерва акций для выплаты Маску, негативное влияние размытия на текущих акционеров и другие. Проблемы хорошо аргументированы, и письмо подписано несколькими публичными пенсионными фондами, чей интерес, как правило, заключается в стабильной долгосрочной доходности, а не в волатильности или спекуляциях.
Многие публичные фонды обязаны инвестировать значительные средства в индексы, такие как S&P 500, где TSLA является непропорционально большим компонентом. Они также заинтересованы в целом в менее волатильной экономике, и, следовательно, имеет смысл, что они будут выступать за стабильность.
Фонды также заявили, что требования для различных траншей премиального пакета Маска несколько произвольны, и что многие могут быть легко выполнены с помощью творческих интерпретаций. Другие указали на то же самое, признавая, что даже выполнение самых легких целей принесет Маску больше, чем суммарная пожизненная выплата следующим 8 самым высокооплачиваемым генеральным директорам.
Но после того, как были высказаны эти обоснованные критические замечания, Tesla отреагировала так, как не должно удивлять давних наблюдателей компании – удвоив усилия и ответив.
Tesla опубликовала твит под названием «расставляем все по местам«, по сути, просто повторяя уже высказанный аргумент. В нем утверждается, что нет никакого способа творчески интерпретировать цели по продуктам, что совет директоров «не заинтересован» (то есть, у них нет личной финансовой заинтересованности в результате, что странно говорить о личных друзьях и членах семьи Маска в совете директоров Tesla), и что этот план, который размоет долю текущих акционеров, чтобы удержать плохого CEO на следующее десятилетие, «в интересах акционеров».
Также утверждается, что ни один из операционных этапов не является «легким» и что ранее цитируемые творческие интерпретации были бы невозможны. Однако, даже при росте акций ниже среднего и стагнации роста поставок автомобилей, Tesla находится на пути к легкому достижению некоторых из более простых этапов (ну, возможно, это трудно с генеральным директором, который, казалось бы, изо всех сил старается испортить результаты компании…), что все равно приведет к рекордной выплате во много раз больше.
И твит заканчивается уколом в сторону результатов различных публичных фондов, подписавшихся под письмом. Tesla утверждает, что обеспечила гораздо более высокую доходность, чем каждый из фондов, которые показали годовую доходность от 6,51% до 13,3% с 2018 года. Примечательно, что это соответствует ожидаемой доходности, на которую рассчитывает публичный фонд (со средним показателем S&P около 8%), который обычно инвестирует в стабильные компании, а не спекулирует на высокорисковых инвестициях или технологических компаниях с беспрецедентными мультипликаторами P/E 250:1 (которые только растут по мере увеличения цены и снижения прибыли).
Отправка этого твита во время активного голосования акционеров уже является редким шагом для публичных компаний, но Tesla, которая не рекламируется, также, похоже, наняла внешнюю фирму для дальнейшего распространения своего опровержения. В связи с нашей предыдущей статьей по этому вопросу мы получили электронное письмо от FGS Global, которая позиционирует себя как «ведущая мировая фирма по стратегии заинтересованных сторон», направляя наше внимание на твит. Мы спросили FGS, почему они считают, что размытие акционеров на 1 триллион долларов является действительно оптимальной стратегией для заинтересованных сторон, и не получили ответа.
С тех пор консалтинговая фирма ISS, крупнейший независимый консультант для институциональных инвесторов, предлагающий беспристрастный анализ предложений акционеров, также рекомендовала голосовать против предложений. Tesla отреагировала атакуя ISS в твите.
Даже если вы думаете, что Маск необходим, это не лучший вариант для Tesla
Защитники плана будут утверждать, что акционеры выиграют, если цели по акциям будут достигнуты. Но это большое «если», и даже если они будут достигнуты, сколько из этого мы можем отнести на счет руководства отвлеченного генерального директора (без требования не быть отвлеченным), и действительно ли необходимо предоставить этому генеральному директору полное размытие на триллион долларов, чтобы получить запрашиваемую производительность?
Опять же, Маску уже была предоставлена самая большая выплата в истории за счет акций, которые были предназначены для сотрудников, а теперь предложена выплата, которая более чем в тридцать раз превышает ту. Даже при завышенных ценах на акции, которые были бы необходимы для достижения целевых показателей премии, акционеры все равно понесли бы размытие своих прав голоса и роста стоимости акций примерно на 12%.
Нельзя ли достичь аналогичной цели с гораздо меньшим размытием, скажем, около 1%, что по-прежнему было бы самой крупной выплатой, когда-либо предложенной для генерального директора? И действительно ли Маск стоит столько, учитывая его плохие недавние результаты и его поведение, которое оказалось враждебным по отношению к собственным интересам компании? (через лоббирование анти-EV политики, нанесение ущерба бренду Tesla, продажу активов Tesla для выгоды собственных частных компаний, увольнение лучших команд Tesla из-за эго, и так далее)
Даже вариант покупки xAI в сделке, оплачиваемой полностью акциями, по ее абсурдной оценке в 200 миллиардов долларов, обошелся бы Tesla дешевле, чем эти два предложения (~276 миллиардов долларов по текущей оценке TSLA). Эта идея также способствовала бы большей концентрации внимания Маска, поскольку он больше не разделял бы свое время между своими частными компаниями, представляющими его текущий интерес, и публичной компанией, поскольку все они были бы под одним зонтиком.
Следует отметить, что это также было бы ужасной идеей из-за этических проблем, которые в настоящее время являются предметом судебного иска по поводу конфликтов интересов Маска (и, что неудивительно, эта ужасная идея также вынесена на голосование акционеров). Но тот факт, что существуют потенциальные юридические проблемы с каждым из вариантов, рассмотренных советом директоров, возможно, указывает на то, что другой человек, не имеющий такой истории работы в своих интересах, а не в интересах компании, был бы лучшим кандидатом для Tesla.
Плохо для сотрудников, акционеров и миссии/этики Tesla… так почему Tesla это продвигает?
Вполне очевидно, что предложенный акционерам вариант не является оптимальным решением, но из-за захваченного советом директоров Tesla, это вариант, который был выставлен на рассмотрение. И поскольку он приносит им пользу (настолько, что совет директоров был вынужден вернуть почти 1 миллиард долларов чрезмерной компенсации) и их личному другу Илону Маску, это единственный вариант, по которому акционеры могут голосовать.
Если бы совет директоров был независимым и искренне заинтересован в лучших результатах Tesla, другие варианты были бы на столе. Но их нет; они заинтересованы в интересах их друга Илона. Движущей силой являются не цели Tesla или ее акционеров, а цели Илона.
Если бы совет директоров был независимым и искренне заинтересован в наилучших результатах Tesla, он бы не обременял компанию враждебным генеральным директором на десятилетие, не переплачивал бы этому генеральному директору, был бы более чувствителен к размытию, выбирал бы варианты, которые с меньшей вероятностью приведут к юридическим проблемам, по крайней мере гарантировал бы, что генеральный директор будет работать в интересах компании, и использовал бы более взвешенный процесс, чем когда несколько друзей этого генерального директора предлагают комически большую выплату, чтобы он мог выбраться из ямы, которую сам себе вырыл из-за зависимости от социальных сетей, настолько плохой, что он переплатил за свое любимое приложение (дважды).
Единственные уступки, которые совет директоров сделал в отношении разумного управления, заключаются в том, что он поставил принятие плана преемственности в качестве предварительного условия для последних 2 (из 12) траншей акций. Таким образом, Маск по-прежнему может получить около 558 миллионов акций, даже не задумываясь о том, какое будущее может быть у компании с компетентным корпоративным управлением.
Неужели акционеры наконец отвергнут эту нелепость?
И все же акционеры могут проголосовать за нее, как и в прошлый раз. Последнее голосование имело примерно такие же недостатки, как и это, но акционеры TSLA все равно проголосовали за него (дважды, даже после того, как выяснилось, что их обманули при первом голосовании).
Но акционеры в настоящее время, вероятно, чувствуют себя в ловушке риторики Маска. Хотя он плохой CEO с точки зрения результатов компании, его постоянные завышенные обещания привели к высокой оценке акций Tesla, при этом рынок, похоже, гораздо больше заинтересован в постоянно откладываемых фантазиях Маска, чем в текущей деятельности Tesla. По сути, Маск говорит: «Дайте мне 1 триллион долларов, или я больше не буду для вас врать«.
Акционеры опасаются, что если Маск уйдет, рынок перестанет переоценивать будущие показатели компании, и может произойти коррекция до более реалистичных уровней цен на акции. Хотя компетентный CEO может принести пользу финансовым показателям Tesla как компании, это может навредить статусу TSLA как «мемной» акции.
И именно в это превратился этот особенно спекулятивный рынок. Вместо того чтобы инвестировать в компанию с целью сосредоточиться на ее продуктах или даже на ее будущем, «инвесторы» стали в первую очередь потребителями акций, сосредоточенными на поддержании любых иллюзий, которые привели к этим абсурдным уровням цен. Акционеры TSLA уже принимали неверное решение по принципиально похожему вопросу, поэтому не будет большим сюрпризом, если они сделают то же самое и здесь, только еще глупее и примерно в 20 раз масштабнее.
Возможно, стоит порадоваться тому, что Tesla посчитала необходимым так активно продвигать эту награду, поскольку Tesla может видеть результаты по мере их поступления.
Чем больше Tesla занимается маркетингом, тем больше это может свидетельствовать о том, что компания не в восторге от цифр, которые она видит, и отчаянно стремится склонить голосование в свою пользу. (Либо все это спроектировано так, чтобы дать Маску повод почувствовать себя жертвой после того, как награда снова столкнется с судебными разбирательствами.)
Ради Tesla, ради перехода на электромобили в целом, и, возможно, ради будущего мира, будем надеяться, что это первое.
30% федеральный налоговый кредит на солнечную энергию заканчивается в этом году. Если вы когда-либо задумывались об установке солнечных батарей, сейчас самое время действовать. Чтобы убедиться, что вы найдете надежного и проверенного установщика солнечных батарей рядом с вами, предлагающего конкурентоспособные цены, ознакомьтесь с EnergySage, бесплатным сервисом, который позволяет легко перейти на солнечную энергию. У них сотни проверенных установщиков солнечных батарей, конкурирующих за ваш бизнес, что гарантирует вам высококачественные решения и экономию 20-30% по сравнению с самостоятельной установкой. К тому же, сервис бесплатен, и вы не будете получать звонки от продавцов, пока не выберете установщика и не поделитесь с ним своим номером телефона.
Ваши персонализированные предложения по солнечным установкам легко сравнивать онлайн, и у вас будет доступ к беспристрастным консультантам по солнечной энергии, которые помогут вам на каждом этапе. Начните здесь.