Tesla (TSLA) может занять более чем достойную долю на рынке стоимостью 1,2 триллиона долларов благодаря своей грядущей Tesla Network — новой службе райдшеринга, похожей на Uber, с парком беспилотных электромобилей, согласно Ark Invest.
Годами Tesla намекала на приложение для совместных поездок, которое будет работать на базе ее системы автопилотирования. Его назвали «Tesla Network».
Новый продукт зависит от того, сможет ли Tesla решить проблему компьютерного зрения для развертывания своей системы полного автопилота.
Если это произойдет, как утверждает генеральный директор Илон Маск в этом году, инвесторы пытаются оценить чрезвычайно прорывной характер нового продукта.
Ark Invest, акционер Tesla, пытается оценить потенциальную ценность такой услуги в своем отчете Big Ideas 2021.
Группа полагает, что платформы для автономных совместных поездок принесут более 1 триллиона долларов прибыли к 2030 году:
Теперь главный вопрос: кто получит большую долю на этом безумно большом рынке?
Ark соглашается с Маском в том, что подход Tesla, основанный на визуальном распознавании, является наиболее масштабируемым:
Подход Tesla основан на камерах. С менее точными датчиками, чем LiDAR, что делает путь
к полной автономии более сложной проблемой, камеры не зависят от HD-карт и должны обеспечить гораздо более масштабируемую услугу. Tesla может стать первой сетью автономных такси, которая будет масштабироваться на национальном уровне.
В то время как конкуренты, такие как Waymo, уже запустили коммерческие услуги автономных совместных поездок, они считают, что этот подход слишком сложен для масштабирования и ограничит рост:
Однако Ark не так оптимистичен, как Маск, когда речь идет о скором запуске этой услуги Tesla. В отчете Ark оценивает вероятность запуска Tesla своей службы автономных совместных поездок в 2022 году в 30%.
Но если это произойдет, Tesla гораздо быстрее захватит рынок:
Если Tesla успешно запустит свою службу автономных совместных поездок в 2022 году, Ark оценивает, что к 2025 году охват может достигнуть 20%. Если Waymo или GM будут успешны, охват, вероятно, будет ограничен 1% в течение следующих пяти лет.
Группа считает, что многие недооценивают влияние автономных совместных поездок, которые могут снизить стоимость поездок с участием водителей-людей на 90% в США и на 50% в Китае.
Ark оценивает стоимость для потребителя в 25 центов за милю, что резко снизит стоимость личного транспорта и расширит рынок.
Мнение Electrek
В целом, я склонен согласиться.
С каждым центом за милю, который вы можете сэкономить на транспортных расходах, вы резко увеличиваете рынок, а автономные электромобили сэкономят несколько десятков центов за милю.
Это окажет чрезвычайно разрушительное воздействие на всю транспортную отрасль.
Большинство экспертов в настоящее время считают Waymo и Cruise лидерами, поскольку их автономные услуги уже работают в Сан-Франциско и Финиксе.
Tesla это не сильно беспокоит, потому что она всегда верила, что ее стратегия, основанная на визуальном распознавании, позволит им обойти эти компании, которым будет гораздо труднее расширять услугу на другие рынки. Это связано с тем, что им требуется обширное картографирование и обслуживание новых рынков перед запуском.
Но есть много сомнений относительно того, действительно ли Tesla решает проблему визуального распознавания.
Я думаю, что 30%-ная вероятность от Ark — это безопасное предположение на данный момент, но это может измениться после того, как мы увидим Tesla FSD v9 через несколько недель.