Компании Sunrun, Tesla и Renew Home сегодня объявили о заключении соглашения по объединению более 16 гигаватт мощностей домашних аккумуляторов, термостатов и других устройств в то, что они называют крупнейшей в стране распределенной электростанцией, призванной удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных (дата-центров).
Эта новость привела к росту акций Sunrun (RUN) в среду на 26%: Уолл-стрит делает ставку на то, что компания в сфере солнечной энергетики сможет превратить энергопотребление ИИ в стабильный источник дохода.
Как будут получены 16 ГВт мощности
Данная структура объединяет управляемые мощности сотен тысяч домашних аккумуляторных систем от Sunrun и Tesla, а также гибкие пиковые мощности более 8 миллионов умных термостатов и устройств, управляемых Renew Home.
По заявлениям компаний, вместе они могут координировать более 16 ГВт мощности (согласно их инфографике — 16,8 ГВт) на большинстве крупных рынков электроэнергии США. Они позиционируют это как концепцию «мощность как решение», которую дата-центры и коммунальные службы могут использовать «без необходимости в дополнительном оборудовании, программном обеспечении, новых соединениях, воде или землепользовании».
Главное преимущество — скорость. Распределенные ресурсы можно задействовать «за месяцы, а не за годы», утверждают компании, в то время как на получение разрешений и строительство новых линий электропередач, подстанций и газовых электростанций уходит гораздо больше времени.
Это логичный следующий шаг в партнерстве, за которым мы давно наблюдаем. Tesla и Sunrun уже работают вместе над планом электроснабжения Tesla в Техасе, а сама Sunrun уже построила несколько крупнейших в стране виртуальных электростанций (VPP), включая крупнейшую в США VPP в Калифорнии и техасскую VPP, запущенную совместно с NRG в декабре прошлого года.
Сначала — «Аллея дата-центров»
Компании заявляют, что у них уже есть более 300 мегаватт мощности, готовых к немедленному развертыванию в Вирджинии — центре так называемой «Аллеи дата-центров», и они ожидают, что к 2030 году этот показатель вырастет как минимум до 500 МВт по мере подключения новых домашних аккумуляторов и термостатов.
Они также зарезервировали мощности для предложенного PJM процесса обеспечения надежности (Reliability Backstop Process), что, по их словам, может позволить высвободить более гигаватта уже сейчас, с перспективой увеличения объемов в последующие годы для сглаживания пиковых нагрузок и быстрого реагирования энергосистемы.
Выбор времени не случаен. Ожидается, что спрос на электроэнергию со стороны дата-центров в США достигнет 41 ГВт в 2026 году и 66 ГВт в 2027 году, а очереди на подключение к сетям растянулись на годы. Компании представляют свой парк устройств как ресурс по принципу «первым пришел — первым обслужили» для гиперскейлеров, спешащих запустить вычислительные мощности для ИИ.
«Энергосистема XIX века не может питать инновации 2026 года, — заявила генеральный директор Sunrun Мэри Пауэлл. — Когда дата-центры вынуждены снижать потребление в самые дорогие и напряженные часы дня, мы можем активировать наши распределенные электростанции, чтобы помочь обеспечить их необходимой энергией».
Аргумент о стоимости
В основе их предложения лежит новый анализ The Brattle Group, который, по словам компаний, показывает, что более эффективное использование существующей электросети может сократить счета за электроэнергию в США на 110–170 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, одновременно ускорив процесс подключения дата-центров на несколько лет.
Логика проста: энергосистема построена с расчетом на пиковые нагрузки, которые случаются лишь малую часть года, из-за чего дорогостоящая инфраструктура большую часть времени простаивает — а эти расходы в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. Компании утверждают, что сглаживание этих пиков с помощью распределенных аккумуляторов и термостатов вместо строительства новых «столбов и проводов» снижает тарифы для всех.
Renew Home, компания Sidewalk Infrastructure Partners, объединяющая более 6 миллионов подключенных домохозяйств, сообщает, что именно она выступила инициатором этой коалиции. «Мы считаем, что гиперскейлеры заинтересованы в снижении затрат в ходе этого перехода», — сказал генеральный директор Renew Home Бен Браун.
В Tesla представили этот ресурс как нечто, что уже без дела простаивает в американских домах. «Значительная часть решения уже существует — это аккумуляторы, термостаты и электромобили в миллионах американских домов, которые ждут, чтобы их задействовали», — отметил Колби Гастингс, старший директор Tesla по энергетике в жилом секторе.
Мнение Electrek
Это грамотная подача темы распределенной энергетики, и на данный момент это самый весомый аргумент, который индустрия VPP выдвигала за многие годы: самая дешевая и быстрая электростанция — та, что состоит из активов, которые уже существуют «за счетчиком».
Что здесь нового, так это клиент. До сих пор виртуальные электростанции в основном продавали мощности обратно коммунальным службам и операторам сетей для обеспечения надежности. Направленное использование 16 ГВт напрямую для дата-центров и гиперскейлеров меняет весь посыл, ориентируясь на покупателя с неограниченной срочностью и огромными бюджетами. Именно поэтому акции RUN выросли более чем на 25% — инвесторы видят, что спрос со стороны ИИ превращает парк аккумуляторов Sunrun в машину по генерации постоянного дохода, а не в регуляторный центр затрат.
Однако скепсис в отношении итоговой цифры вполне оправдан. «Более 16 ГВт» — это теоретический совокупный объем номинальной емкости аккумуляторов плюс потенциал сдвига пиковой нагрузки термостатов на один час, а не 16 ГВт гарантированной круглосуточной генерации. 300 МВт, которые можно задействовать в Вирджинии уже сейчас, — это более честная цифра, и это лишь малая часть одного гипермасштабного кампуса. Кроме того, эта структура все еще зависит от регистрации клиентов, одобрения программ коммунальными службами и согласия PJM на использование этих мощностей — ничего из этого не гарантировано.
Тем не менее вектор выбран верный. Использование простаивающих домашних аккумуляторов вместо заливки бетона для строительства новых газовых пиковых электростанций — это решение, которое должно быть очевидным. Вопрос лишь в том, смогут ли три компании превратить пресс-релиз и рост акций в подписанные контракты на отпуск энергии. Если спрос со стороны ИИ настолько велик, как все говорят, — это реальный шанс.
В конечном счете, дата-центрам не следует разрешать работу, если они не могут обеспечить собственное энергоснабжение. В противном случае за это будут платить потребители. Это еще одна причина установить солнечные батареи дома, если есть такая возможность.
Если ваши домашние аккумуляторы могут приносить вам деньги, питая электросеть, первым шагом станет установка солнечных батарей с накопителями энергии. Поскольку тарифы на электроэнергию выросли почти на 10% в прошлом году, домашняя солнечная энергия защищает вас от будущих повышений цен. А благодаря вариантам аренды и PPA вы можете перейти на солнечную энергию с нулевыми первоначальными затратами и начать экономить немедленно. Если вы хотите найти лучшее предложение, воспользуйтесь EnergySage. Это бесплатный сервис с сотнями предварительно проверенных установщиков, конкурирующих за ваш заказ, благодаря чему вы сэкономите от 20 до 30% по сравнению с самостоятельным поиском. Никаких звонков от менеджеров по продажам, пока вы сами не выберете установщика. Получите бесплатные сметы здесь.