Tesla и SpaceX представили «Terafab» — совместное предприятие по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов в Остине, штат Техас, которое, по утверждению Илона Маска, будет производить 1 тераватт вычислительной мощности в год. Это была бы самая большая фабрика по производству полупроводников, когда-либо построенная — с абсурдным отрывом.
Маск вышел на сцену в бывшем электростанции Seaholm Power Plant в Остине 21 марта, чтобы официально запустить проект, назвав его «самым эпическим проектом по производству чипов в истории на сегодняшний день».
Что на самом деле анонсировали Tesla и SpaceX
Terafab — это совместное предприятие Tesla, SpaceX и xAI, компании ИИ, которую SpaceX недавно приобрела по полностью акционерной сделке. Объект планируется разместить в Северном кампусе Giga Texas и предназначен для консолидации всех этапов производства полупроводников под одной крышей: проектирование чипов, литография, изготовление, производство памяти, передовая упаковка и тестирование.
Tesla заявляет, что нацелена на 2-нанометровую технологию — самый передовой узел, который в настоящее время входит в коммерческое производство. TSMC только сейчас начинает наращивать собственное производство 2 нм, и ей потребовались десятилетия и сотни миллиардов долларов, чтобы создать эту возможность.
Целевые показатели производства поражают. Terafab рассчитан на начальный выпуск 100 000 стартов пластин в месяц с амбициями масштабирования до 1 миллиона стартов пластин в месяц при полной мощности. Для сравнения, этот целевой показатель полного масштабирования будет составлять примерно 70% от общего текущего мирового производства TSMC — на одном предприятии, управляемом компаниями, которые никогда не производили чипы.
Маск заявил, что на предприятии будет производиться от 100 до 200 миллиардов пользовательских чипов ИИ и памяти в год, которые будут питать программное обеспечение Tesla «Full Self-Driving», программу роботакси Cybercab и линейку человекоподобных роботов Optimus. Он также сказал, что миллионы роботов Optimus помогут строить и эксплуатировать объект.
Касательно того, почему Tesla необходимо делать это самостоятельно, Маск признал своих нынешних поставщиков: «Мы очень благодарны нашей существующей цепочке поставок, Samsung, TSMC, Micron и другим», но добавил: «есть максимальная скорость, с которой они готовы расширяться. Эта скорость намного меньше, чем нам хотелось бы… а чипы нам нужны, поэтому мы построим Terafab».
Он утверждал, что все существующие на Земле производственные мощности производят только около 2% того, что ему потребуется для всех его проектов.
Два типа чипов и предложение по космическим вычислениям
Terafab будет производить две категории чипов: чипы для вывода (inference chips) для автомобилей Tesla и роботов Optimus (таких как текущий AI4 от Tesla) и чипы D3, разработанные специально для орбитальных спутников ИИ. Ожидается мелкосерийное производство AI5 в 2026 году, а полномасштабное производство — в 2027 году, хотя стоит отметить, что Tesla уже отложила выпуск AI5 до середины 2027 года до этого объявления, а чип AI6 был отложен примерно на шесть месяцев из-за задержки производства Samsung по 2-нанометровой технологии.
Самой поразительной частью презентации стало видение космических вычислений. Маск заявил, что 80% вычислительной мощности Terafab будет направлено на орбитальные спутники ИИ, и только 20% — на наземные приложения. Он утверждал, что солнечное излучение в космосе примерно в 5 раз больше, чем на поверхности Земли, и что отвод тепла в вакууме делает возможным тепловое масштабирование. Его вывод: орбитальные вычисления ИИ могут стать дешевле наземных альтернатив в течение 2-3 лет.
«Мы начинаем галактическую цивилизацию», — заявил Маск.
Финансовый директор Tesla признал, что полная стоимость Terafab, по оценкам, составляет 20-25 миллиардов долларов, еще не включена в план капитальных затрат Tesla на 2026 год, который уже превышает 20 миллиардов долларов.
Мнение Electrek
Это Tesla Battery Day на стероидах. И если вы следили за тем, как это закончилось, вам следует быть очень скептичным.
В сентябре 2020 года Маск вышел на сцену и пообещал революцию в производстве аккумуляторов с ячейкой 4680. Tesla собиралась достичь 10 ГВт·ч в течение года и в конечном итоге достичь 3 ТВт·ч к 2030 году — достаточно для 20 миллионов автомобилей в год. Процесс сухой электродной печати должен был снизить затраты на 50%.
Пять с половиной лет спустя, программа 4680 оказалась разочарованием. Лучший поставщик аккумуляторов Tesla заявил, что Элон не знает, как производить аккумуляторные ячейки. Процессу сухой электродной печати потребовалось шесть или семь пересмотров. Это заняло намного больше времени, чем было обещано, а целевой показатель в 3 ТВт·ч — далекая фантазия.
По оценкам, Tesla достигла лишь около 2% от своей первоначальной цели по объему производства ячеек.
Теперь Маск хочет, чтобы мы поверили, что он построит фабрику по производству чипов. Не просто какую-либо фабрику — самую большую в мире, на 2 нм, производящую 70% всего производства TSMC на одном здании. Производство аккумуляторных ячеек — это сложно. Изготовление чипов на передовом уровне — это другая планета по сложности. TSMC потратила 165 миллиардов долларов за годы на строительство шести фабрик в Аризоне, и они не достигнут производства 2 нм до 2029 года. Одна 2-нанометровая фабрика с 50 000 стартов пластин в месяц стоит примерно 28 миллиардов долларов, и только ее строительство в США занимает около 38 месяцев. У Tesla нет никакого опыта в производстве полупроводников.
Время говорит само за себя. Автомобильный бизнес Tesla находится в свободном падении — продажи снизились второй год подряд в 2025 году, с кровопролитием в Европе и первым в истории годовым снижением в Китае. SpaceX, напротив, готовится к IPO с потенциальной оценкой в 1,5-1,75 триллиона долларов. Это объявление явно призвано связать Tesla, убыточный бизнес, и SpaceX, готовящийся к публичному размещению, с нарративом о гиперскейлерах ИИ, лодку которого Маск уже упустил с xAI, который, как он признал, «был построен неправильно» и нуждался в спасении SpaceX.
И вишенкой на торте, или, скорее, в космосе, является план разместить 80% этой вычислительной мощности на орбите. Дата-центры в космосе. Питающиеся от солнечных панелей. Запущенные Starship. Это видение, которое звучит впечатляюще на сцене, но практически не имеет связи с какой-либо краткосрочной реальностью бизнеса, или с какой-либо возможной реальностью вообще, по мнению большинства авторитетных экспертов.
Все это пахнет отчаянием. Маск рекламирует ИИ-чип 8-го поколения, но до сих пор не выполнил обещаний, данных с 3-м поколением. Он обещает сделать за пару лет то, на что TSMC потратила десятилетия и сотни миллиардов долларов. Мы уже видели такой фильм с аккумуляторными ячейками, и мы знаем, чем это закончится.