Илон Маск объявил в субботу, что Tesla запустит свой «Проект Terafab», план строительства того, что он считает крупнейшим в мире заводом по производству полупроводников, в течение семи дней.
Проблема в том, что у Tesla абсолютно нет опыта в производстве полупроводников, а ее послужной список в наиболее близком аналогичном начинании — производстве собственных аккумуляторных ячеек — должен заставить кого-либо задуматься.
От аккумуляторных ячеек к чипам: производственный послужной список Tesla
Решение Tesla заняться производством чипов перекликается с аналогичным стратегическим шагом шестилетней давности, когда компания представила свою аккумуляторную ячейку 4680 на мероприятии Battery Day в сентябре 2020 года. Тогда Маск дал смелые обещания: Tesla нарастит внутренние мощности по производству ячеек до 100 ГВт·ч к 2022 году, снизит затраты на аккумуляторы на 56% и использует сэкономленные средства для выпуска электромобиля за 25 000 долларов.
Ничего из этого не произошло в срок. Цель в 100 ГВт·ч к 2022 году была пропущена с большим отрывом. К началу 2025 года фактическое производство 4680 Tesla оценивалось примерно в 20 ГВт·ч в год — через пять лет после анонса и все еще доля от первоначальной цели на 2022 год. Процесс сухой катодной пленки, который был центральным для заявлений Tesla о снижении затрат, оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. В течение нескольких лет Tesla могла применять его только к аноду, в то время как для катода использовались традиционные материалы мокрой пленки от внешних поставщиков.
Сами ячейки также не оправдали первоначальных обещаний. На Battery Day утверждалось, что новая конструкция ячейки обеспечит в 5 раз больше энергии, в 6 раз больше мощности и увеличение запаса хода на 16%. На практике ячейки 4680 были установлены на единственный продукт, Cybertruck, который стал коммерческим провалом. Цепочка поставок аккумуляторных ячеек Tesla 4680 с тех пор рухнула, а поставщик L&F Co. списал свою сделку с Tesla на 99%.
Справедливости ради стоит отметить, что Tesla недавно достигла некоторых успехов с ячейками 4680. Компания заявляет, что к концу 2024 года достигла самой низкой себестоимости за кВт·ч среди всех производимых ею ячеек, и вернула ячейки 4680 в Model Y. Но общая картина такова: Tesla потратила шесть лет на попытки масштабировать производство аккумуляторных ячеек — дисциплину, в которой у нее, по крайней мере, был смежный опыт в проектировании аккумуляторных блоков — и до сих пор не выполнила большинство своих первоначальных обещаний.
Производство полупроводников на порядки сложнее.
Tesla уничтожила свой собственный чиповый талант
Сравнение с аккумуляторными ячейками, конечно, несовершенно. Производство аккумуляторных ячеек и производство полупроводников — это принципиально разные дисциплины. Но это только усложняет задачу строительства чиповой фабрики, поскольку у Tesla еще меньше институциональных знаний в области полупроводников, чем было в электрохимии, когда она запускала программу 4680.
Tesla за годы работы создала сильную команду по проектированию чипов. Компания наняла Джима Келлера, легендарного архитектора чипов, в 2016 году, а затем привлекла Питера Бэннона из команды Apple PA Semi. Эта команда разработала собственные чипы Tesla для инференса Autopilot — HW3 и HW4 — а также чипы для обучения Dojo. Это было настоящее достижение.
Но большая часть этого таланта ушла. Келлер ушел в 2018 году. Ганеш Венкатараман, руководивший проектом Dojo, уволился в конце 2023 года на фоне сообщений о проблемах с чипом следующего поколения Dojo 2. Затем, в августе 2025 года, Маск закрыл весь проект Dojo, и Питер Бэннон — архитектор, отвечавший за все пользовательские кремниевые решения в Tesla — покинул компанию. Около 20 членов команды Dojo последовали за Венкатараманом в его новый стартап DensityAI, а оставшиеся сотрудники были переведены.
Это был талант Tesla в проектировании чипов. Талант в производстве чипов — это совершенно другая рабочая сила: инженеры-технологи, специализирующиеся на литографии, травлении, химико-механической планаризации, управлении выходом годных, эксплуатации оборудования EUV и десятках других дисциплин, в которых Tesla никогда не работала. Tesla сейчас набирает персонал на эти должности, но создание команды, способной управлять передовой 2-нм фабрикой, на основе объявлений о вакансиях — это далеко от десятилетий институциональных знаний, накопленных TSMC, Samsung и Intel.
Комментарии Маска о чистых комнатах не внушают доверия
Собственные заявления Маска о производстве чипов свидетельствуют о том, что он, возможно, не полностью осознает сложность того, что он предлагает. В январе он заявил, что полупроводниковая промышленность «неправильно подходит к чистым комнатам», и поставил на то, что Tesla построит 2-нм фабрику, где он сможет «есть чизбургер и курить сигару».
Его аргумент заключается в том, что пластины должны быть полностью изолированы в любое время, что устраняет необходимость в традиционной среде чистой комнаты. Эксперты по полупроводникам немедленно возразили. Современные передовые фабрики работают по стандартам чистых комнат ISO класса 1-3, где даже человеческое дыхание вносит миллионы частиц загрязнения, которые могут уничтожить чипы в нанометровом масштабе. Курение сигары в такой среде привело бы к образованию миллиардов частиц, а также к органическому загрязнению, которое может повредить EUV-зеркала и химию фабрики.
Даже генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, чья компания полагается на TSMC для производства, публично предостерег Маска от недооценки сложности задачи. «Строительство передового производства чипов — чрезвычайно сложная задача», — сказал Хуанг на мероприятии TSMC в ноябре 2025 года. «Это не просто строительство завода, но и инженерия, наука и искусство того, чем TSMC занимается всю жизнь, — это чрезвычайно сложно». Хуанг пошел дальше, заявив репортерам, что соответствовать возможностям TSMC в области полупроводников «практически невозможно».
Масштаб задачи
Чтобы представить амбиции Terafab в перспективе: TSMC потратила десятилетия и десятки миллиардов долларов на накопление опыта в производстве. Intel, когда-то ведущий производитель чипов в мире, годами боролся за восстановление своего производственного превосходства, несмотря на наличие тысяч опытных инженеров фабрик и инвестиций в размере более 100 миллиардов долларов. Подразделение литейного производства Samsung, несмотря на огромные инвестиции, все еще отстает от TSMC по коэффициенту выхода годных на передовых узлах.
Tesla хочет перейти от нулевого опыта производства полупроводников к управлению крупнейшей в мире 2-нм фабрикой. Компания предлагает объединить логическую обработку, хранение памяти и передовую упаковку под одной крышей — чего в настоящее время не делает ни одна компания, включая TSMC, в таких масштабах.
Мнение Electrek
Мы уже видели такой сценарий. Маск объявляет нереалистично амбициозные сроки производства, акции растут на фоне ажиотажа, а затем реальность наступает в последующие годы, когда сроки срываются, а цели пересматриваются в сторону понижения.
Наиболее прямым прецедентом является аккумуляторная ячейка 4680. Через шесть лет после Battery Day Tesla до сих пор не выполнила большинство своих первоначальных обещаний, а производство аккумуляторных ячеек, хотя и сложное, — детский лепет по сравнению с передовым производством полупроводников. Цель в 100 ГВт·ч к 2022 году незаметно превратилась примерно в 20 ГВт·ч к 2025 году. Снижение затрат на 56% не произошло в масштабах. Автомобиль за 25 000 долларов, который должен был быть выпущен благодаря дешевым ячейкам, до сих пор не существует.
Теперь Маск предлагает нечто гораздо более сложное, в области, где у Tesla нет производственного опыта, с командой, которую он в значительной степени разрушил за последние два года, делая при этом комментарии о курении сигар на фабрике, которые предполагают, что он несерьезно относится к техническим проблемам. Дженсен Хуанг, который знает о цепочке поставок полупроводников больше, чем почти кто-либо из ныне живущих, говорит ему, что это «практически невозможно», и у Хуанга есть все стимулы желать увеличения мировых мощностей по производству чипов.
Проектирование собственных чипов Tesla было умным стратегическим шагом, который принес свои плоды в виде надежного оборудования Autopilot. Но проектирование чипов и их производство — это совершенно разные вещи. Мы были бы рады ошибиться, но доказательства убедительно свидетельствуют о том, что Terafab будет следовать тому же шаблону, что и 4680: смелые обещания, годы задержек и результаты, которые значительно отстают от первоначально заявленных.