Чип Tesla нового поколения AI6, разработанный для питания автономных автомобилей, роботов Optimus и дата-центра ИИ, задерживается примерно на шесть месяцев. Причина задержки — производственная линия Samsung по 2-нанометровому техпроцессу, где отложенный многопроектовый прогон пластин (MPW) сдвигает сроки массового производства чипа на конец 2027 года.
Эта задержка добавляется к растущей тенденции задержек в производстве чипов для Tesla, которая все еще ожидает массового производства своего чипа AI5 после того, как Илон Маск заявил в январе, что дизайн «почти готов» — через шесть месяцев после того, как он заявил, что он «завершен».
Линия Samsung по 2-нанометровому техпроцессу не готова по графику
Согласно сообщению корейского отраслевого издания The Elec, прототипный прогон MPW для 2-нанометрового техпроцесса Samsung, первоначально запланированный на апрель, был отложен примерно на шесть месяцев. Задержка затрагивает не только Tesla, но и других клиентов Samsung, пользующихся 2-нанометровым техпроцессом, включая южнокорейский стартап в области ИИ-чипов DeepX, который планировал выпустить свой процессор DX-M2 на том же техпроцессе.
DX-M2 от DeepX, чип для генеративного ИИ, способный обрабатывать модели с до 100 миллиардов параметров при потреблении всего 5 Вт, изначально планировался к массовому производству во втором квартале 2027 года. Теперь эти сроки изменились: тестирование качества начнется не раньше третьего квартала 2027 года, а полномасштабные продажи ожидаются в четвертом квартале 2027 года.
Этот эффект домино иллюстрирует ключевую уязвимость в стратегии Tesla в области полупроводников. Когда график поставок Samsung задерживается, это сказывается на каждом клиенте, использующем этот техпроцесс.
Что это означает для дорожной карты чипов Tesla
В прошлом году Tesla заключила крупную сделку с Samsung на сумму 16,5 миллиарда долларов на производство чипов AI6 по 2-нанометровому техпроцессу Gate-All-Around (GAA) на производственном предприятии Samsung в Тейлоре, штат Техас. Контракт рассчитан до 2033 года и первоначально предусматривал около 16 000 стартов пластин в месяц.
С тех пор Tesla ведет переговоры об увеличении этой мощности более чем в два раза, примерно до 40 000 пластин в месяц — это свидетельствует о том, насколько важен чип AI6 для планов компании в области самоуправляемых автомобилей, робототехники и инфраструктуры ИИ.
Но все это расширение не имеет значения, если Samsung не сможет вовремя запустить 2-нанометровый техпроцесс. Ожидается, что чип AI6 не будет использоваться в автомобилях или роботах Tesla до 2028 года, и эта задержка делает этот срок все более напряженным.
Это также усугубляет проблему, которая уже существует у Tesla в более ранних этапах дорожной карты чипов. Компания отложила массовое производство AI5 до середины 2027 года, вынудив Cybercab к запуску на аппаратном обеспечении AI4 текущего поколения. Амбициозные заявления Маска о девятимесячном цикле разработки для последующих чипов — AI6, AI7, AI8 и далее — выглядят еще менее правдоподобными, когда партнер по производству, изготавливающий их, не может достичь собственных производственных показателей.
Производство чипов Samsung под давлением
Задержка с 2-нанометровым техпроцессом особенно важна для подразделения производства чипов Samsung, которое рассчитывало на контракт с Tesla на чипы AI6 как на основу своих целей по прибыльности на 2026 год. По сообщениям, Samsung Foundry планирует получить прибыль в размере 2 триллионов вон в этом году, при этом производство чипов AI6 для Tesla и производство логических кристаллов памяти с высокой пропускной способностью (HBM4) являются ключевыми драйверами доходов.
Samsung годами не может угнаться за TSMC в передовых техпроцессах. 2-нанометровый техпроцесс GAA должен был стать поворотным моментом — узлом, на котором Samsung могла бы продемонстрировать конкурентоспособную производительность и привлечь высокоценных клиентов. Сделка с Tesla стала крупным подтверждением этой стратегии.
Шестимесячная задержка прогона MPW предполагает, что Samsung все еще сталкивается с проблемами производительности или зрелости процесса, которые необходимо устранить, прежде чем 2-нанометровый техпроцесс будет готов к производству. Для Tesla стратегия двойного производства (с использованием как Samsung, так и TSMC) обеспечивает некоторую страховку, но чип AI6 специально выделен для 2-нанометрового техпроцесса Samsung.
Мнение Electrek
Эту тенденцию трудно игнорировать. Tesla продолжает объявлять агрессивные сроки производства чипов, а реальность постоянно отодвигает их. AI5 был «завершен» в июле прошлого года, затем «почти готов» в январе, и массовое производство не начнется до середины 2027 года. Теперь AI6 сталкивается с задержками еще до того, как он достигнет стадии прототипа.
Мы не удивлены, и, честно говоря, это не полностью вина Tesla. 2-нанометровый техпроцесс Samsung — это действительно передовая технология, и достижение производственных уровней производительности является одной из самых сложных инженерных задач в полупроводниковой отрасли. TSMC также запускает свой 2-нанометровый узел (N2) в этом году и действует осторожно.
Настоящий вопрос в том, что это означает для более широких амбиций Tesla в области автономного вождения и робототехники. Компания заявила инвесторам, что планирует потратить более 20 миллиардов долларов на капитальные затраты в этом году, уделяя основное внимание инфраструктуре ИИ. Но в мире гиперскейлеров 20 миллиардов долларов капитальных затрат — это незначительная сумма.
Инвесторы Tesla делают ставку на то, что компания будет гиперэффективной в своих инвестициях, но это большая ставка.
Кремний, который должен обеспечивать работу систем автономности нового поколения и Optimus, постоянно отодвигается. В какой-то момент разрыв между риторикой дорожной карты чипов Маска и производственной реальностью Samsung становится существенным ограничением для стратегии Tesla в области ИИ. Пока что AI4 придется нести большую нагрузку, чем изначально планировала Tesla. Что касается AI5, он уже почти кажется устаревшим по сравнению с AI6 и AI7, которые уже глубоко проработаны в дорожной карте.