В шаге, который полностью подрывает нарратив «Tesla — это ИИ-компания», частный стартап Илона Маска xAI, как сообщается, заявил инвесторам, что планирует создавать ИИ для питания робота Tesla Optimus.
Это новое развитие событий следует из отчета Bloomberg, в котором подробно описываются растущие убытки xAI и значительные денежные расходы. Согласно отчету, руководители xAI прямо заявили инвесторам, что их цель — «разработать автономный ИИ для питания роботов, таких как Tesla Optimus».
Это серьезное изменение нарратива и потенциально «дымящийся пистолет» в продолжающихся судебных исках акционеров относительно нарушения Маском фидуциарных обязанностей.
Ложь «Tesla — это ИИ-робототехническая компания»?
В течение многих лет, и особенно с тех пор, как продажи электромобилей Tesla начали снижаться, Илон Маск убеждал инвесторов Tesla (TSLA) в том, что автопроизводитель — это не просто автомобильная компания, а ведущая в мире компания в области реального ИИ и робототехники. Высокая оценка акций Tesla в значительной степени привязана к этому обещанию, в частности, к будущей стоимости Full Self-Driving (FSD) и человекоподобного робота Optimus.
Маск знаменито заявлял, что Optimus станет «самым большим продуктом, когда-либо созданным человечеством», подразумевая, что стоимость будет удержана Tesla.
Но теперь мы узнаем, что «мозг» Optimus, критически важное программное обеспечение, которое делает его ценным, может вообще не быть активом Tesla. Вместо этого, похоже, это будет продукт xAI, частной компании, в которой Маск имеет значительно больший контролирующий интерес, чем в Tesla.
Если Tesla просто строит аппаратный корпус, а xAI предоставляет интеллект, Tesla превращается не более чем в контрактного производителя роботов для частного предприятия Маска или в крупного клиента, лицензирующего интеллектуальную собственность его частной компании.
Влияние на иски акционеров
Этот отчет может стать разрушительным для защиты Маска в текущих судебных исках, обвиняющих его в нарушении фидуциарных обязанностей в Tesla.
Ранее мы сообщали о том, как Маск угрожал создавать ИИ-продукты вне Tesla, если ему не дадут 25% голосующих акций, — требование о выкупе, которое, как многие акционеры чувствовали, было выполнено, когда его массивный компенсационный пакет был восстановлен, а затем предложен новый массивный пакет на сумму до 1 триллиона долларов. Тем не менее, несмотря на то, что он получил желаемое, он, похоже, все равно выводит ценность ИИ за пределы Tesla.
Это следует за закономерностью, которую мы отслеживаем в Electrek в течение нескольких лет:
- Отток талантов: В прошлом году мы сообщали, как Маск переманивал лучших специалистов по ИИ из Tesla в xAI, фактически опустошая команду Tesla по ИИ для своего стартапа. Tesla также напрямую конкурирует с xAI за привлечение новых специалистов по ИИ.
- Отвлечение ресурсов: Мы также освещали скандал, когда Маск перенаправил тысячи ИИ-чипов Nvidia H100, заказанных для Tesla, отправив их вместо этого в xAI.
- Конкуренция: Маск утверждал, что xAI не конкурирует напрямую с Tesla на уровне продуктов, но теперь нарратив меняется.
В то время Маск утверждал, что xAI необходима, поскольку она сосредоточена на «AGI», в то время как Tesla сосредоточена на «реальном ИИ». Он конкретно заявил, что Tesla, благодаря своему «реальному ИИ», разработанному в рамках усилий по автономному вождению, будет той, кто будет создавать мозг робота Optimus.
Маск сказал:
Tesla извлекла большую пользу из обсуждений с инженерами xAI, которые помогли ускорить достижение FSD без контроля, но нет необходимости лицензировать что-либо у xAI.
Этот новый отчет полностью разрушает это различие. Если xAI создает мозг для Optimus, они напрямую берут на себя основную миссию Tesla в области «реального ИИ».
А если «ИИ для питания роботов, таких как Tesla Optimus» означает другие человекоподобные роботы, то это прямая конкуренция Tesla.
Именно поэтому некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска и совета директоров Tesla за нарушение фидуциарных обязанностей после основания xAI. Они утверждают, что Маск не имел права начинать эти усилия вне Tesla и делать это напрямую с компанией. Они требуют, чтобы Tesla владела долей Маска в xAI.
Мнение Electrek
Это именно то, о чем мы предупреждали. Конфликт интересов здесь настолько очевиден, что слепит.
Илон Маск фактически ведет игру с активами акционеров. Он привлекал средства для Tesla под обещание доминирования в области ИИ, использовал ресурсы и репутацию Tesla для создания инфраструктуры, а теперь, по-видимому, передает наиболее ценную интеллектуальную собственность, сам ИИ, в частную компанию, которую он контролирует.
Если xAI будет взимать с Tesla плату за «привилегию» использования модели ИИ Optimus (вероятно, посредством лицензионного сбора или раздела доходов, похожего на схему FSD, о которой мы слышали слухи), это будет прямой перевод богатства от публичных акционеров Tesla к частной и контролируемой Илоном Маском компании, которая, к слову, тратит около 1 миллиарда долларов в месяц.
Инвесторам Tesla нужно задать себе вопрос: если xAI владеет интеллектом, стоящим за роботом, то чем именно владеет Tesla? Коллекцией приводов и металла? Это не многотриллионное будущее; это ловушка коммодитизации оборудования.
Это также дает истцам по делам о нарушении фидуциарных обязанностей невероятные аргументы. На данный момент невозможно утверждать, что Tesla не затронута xAI напрямую.
С другой стороны, Илон также делает перспективу владения Tesla xAI все менее привлекательной, поскольку компания становится в основном известной своим генеративным ИИ, создающим несанкционированные сексуализированные изображения людей, в том числе несовершеннолетних.