Крупное звено в цепочке поставок батарей Tesla 4680 только что порвалось. Южнокорейский поставщик аккумуляторных материалов L&F Co. объявил сегодня, что стоимость его крупного контракта на поставку с Tesla была снижена более чем на 99%, что сигнализирует о катастрофическом падении спроса на собственные аккумуляторные ячейки автопроизводителя.
Это, пожалуй, самое убедительное доказательство того, что программа Tesla 4680 и автомобиль, который от нее зависит, Cybertruck, находятся в серьезной беде.
В начале 2023 года L&F объявил о контракте на сумму 2,9 миллиарда долларов на поставку высоконикелевых катодных материалов напрямую Tesla.
В то время отрасль восприняла это как важный шаг Tesla по обеспечению материалами для наращивания производства аккумуляторных ячеек 4680, которые Илон Маск называл ключом к снижению стоимости батарей вдвое и созданию более дешевых электромобилей — план, от которого он позже отказался.
В настоящее время Cybertruck от Tesla — единственный автомобиль, использующий собственные ячейки 4680 автопроизводителя.
В сегодняшнем нормативном уведомлении L&F сообщил, что стоимость контракта была списана всего до 7 386 долларов.
Нет, это не опечатка. 2,9 миллиарда долларов до примерно 7 400 долларов.
L&F не указал явную причину сокращения, сославшись только на «изменение количества поставки», но выводы сделать легко. Высоконикелевый катод предназначался для ячеек Tesla 4680, а основным потребителем этих ячеек является Cybertruck.
Мы сообщали о проблемах с спросом на Cybertruck большую часть этого года. В марте мы отметили, что грузовик оказывается провалом, так как Tesla начала предлагать финансирование со скидкой для распродажи запасов. К июню Tesla стала отчаиваться, запустив стимулы с 0% годовых, в то время как запасы накапливались на складах по всей территории США.
Несмотря на производственные мощности в 250 000 единиц в год на Giga Texas, Cybertruck в настоящее время продается со скоростью примерно 20 000–25 000 единиц в год. Мы даже видели, как Tesla прекратила выпуск самой дешевой версии Cybertruck в сентябре, потому что, честно говоря, никто не хотел урезанную версию грузовика, который и так с трудом находил покупателей.
Если Tesla не строит Cybertruck, ей не нужны ячейки 4680. А если ей не нужны ячейки 4680, L&F не имеет возможности продавать свой катодный материал.
Мнение Electrek
Это не лучшая новость для программы Tesla 4680.
Годами нам говорили, что ячейка 4680 — это «святой Грааль», который позволит Tesla производить электромобиль за 25 000 долларов. Но через пять лет после Battery Day ячейки по-прежнему трудно производить в масштабе из-за процесса сухих электродов, а их единственным применением является малосерийный пикап, который стал коммерческим провалом.
Здесь все просто жестоко. Сокращение на 99% в контракте на поставку по сути означает его отмену. Это означает, что Tesla не наращивает производство 4680; если что-то и происходит, то, возможно, его сворачивают.
«Cybercab», как ожидается, также будет использовать ячейки 4680, но нам придется подождать и посмотреть, как это пойдет.
Это также программа транспортного средства, которая может пойти по стопам Cybertruck. Генеральный директор Илон Маск настаивает на том, что она будет запущена в начале 2026 года без руля, но Tesla еще не решила проблему полностью автономного вождения.
Если он будет запущен без руля, это будет программа еще более ограниченного объема, чем Cybertruck.
