Lucid Group (LCID) объявила о ценообразовании нового предложения старших облигаций на сумму 875 миллионов долларов в рамках частной продажи институциональным инвесторам. Средства помогут Lucid погасить долг, готовясь к следующему этапу роста.
Акции Lucid Group падают после предложения долговых обязательств на 875 миллионов долларов
Поставив чуть более 4000 автомобилей в третьем квартале, Lucid отметила седьмой квартал подряд с рекордными поставками. К сентябрю производитель электромобилей поставил почти 10 500 автомобилей, уже превысив примерно 10 200, которые он поставил в 2024 году.
В конце третьего квартала Lucid имел в наличии 1,6 миллиарда долларов наличных и эквивалентов, что, по его словам, достаточно для финансирования до первой половины 2027 года. Однако компания также сообщила о долге чуть более 2 миллиардов долларов.
Производитель электромобилей также объявил о соглашении с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), крупнейшим акционером Lucid, об увеличении отложенной кредитной линии с отсрочкой платежа (DDTL) с 750 миллионов долларов до примерно 2 миллиардов долларов.
Включая неиспользованную кредитную линию, общая ликвидность Lucid составила около 5,5 миллиардов долларов, по сравнению с фактическими 4,2 миллиардами долларов, которые компания сообщила в третьем квартале.
Lucid заявил, что искал внешнее финансирование помимо PIF, поскольку наращивал производство внедорожника Gravity и готовился к запуску своей среднеразмерной платформы в конце 2026 года.
Производитель электромобилей запустил предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 875 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году в рамках частного предложения «лицам, обоснованно считающимся квалифицированными институциональными инвесторами». Lucid предоставил инвесторам возможность приобрести дополнительные долговые обязательства на сумму 100 миллионов долларов в течение 13 дней.
Lucid намерен использовать около 752,2 миллиона долларов от выручки для выкупа части своих находящихся в обращении конвертируемых старших облигаций с купоном 1,25% со сроком погашения в 2026 году. Оставшуюся выручку компания направит «на общие корпоративные цели».
В связи с предложением Ayar Third Investment Company, дочерняя компания PIF, как ожидается, приобретет около 636,7 миллиона долларов обыкновенных акций Lucid. Эта сделка ожидается примерно к дате погашения облигаций.
Lucid подтвердил, что по-прежнему планирует запустить свою среднеразмерную платформу в конце 2026 года, которая будет представлена как минимум в трех «топовых комплектациях». Первой будет среднеразмерный электрический кроссовер, стартовая цена которого составит около 50 000 долларов.
Акции Lucid упали более чем на 6% в среду после предложения конвертируемых облигаций. Цены акций снизились на 48% в этом году и приближаются к рекордному минимуму около 15,85 доллара за акцию.