VinFast Auto заключила соглашение о деловом объединении с Black Spade Acquisition Co. в надежде наконец осуществить тот IPO в США, который компания обещает уже много лет. Если сделка будет завершена, VinFast, как ожидается, будет зарегистрирована на фондовом рынке США с совокупной стоимостью более 23 миллиардов долларов.
В присущем VinFast стиле, автомобильный бренд материнского конгломерата VinGroup вращает несколько тарелок на множестве континентов. Молодой автопроизводитель уже поставил четыре различные модели электромобилей во Вьетнаме, а его VF 8 направляется к покупателям на западном побережье Северной Америки.
При одновременном расширении в Европе и строительстве производственного центра в США в Северной Каролине, порой трудно угнаться за такой компанией, как VinFast, которая, кажется, движется быстрее любого другого автопроизводителя в мире. Однако такой уровень глобального охвата и исполнения требует немалых средств, как мы видели по недавним действиям автопроизводителя.
В прошлом месяце VinFast объявила о привлечении дополнительных 2,5 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард составили личные средства председателя VinGroup Фам Нят Выонга. Выонг заявил, что верит в компанию и понимает, какой капитал необходим для продвижения (молодого) национального бренда на международную арену.
Еще один умный способ привлечь внимание в США – это выход на биржу, стратегию, о которой VinFast открыто говорила с тех пор, как мы впервые написали о ней много лет назад. В декабре прошлого года компания, казалось, была готова к этому, подав необходимые документы в SEC с предложением о первичном публичном размещении (IPO) своих обыкновенных акций.
Сегодня ожидаемое IPO приближается к церемонии открытия торгов на NYSE, поскольку VinFast сообщила, что пойдет по пути делового объединения, укрепляя себя массивной оценкой собственного капитала.
IPO VinFast все еще в процессе
По данным VinFast Auto, компания заключила соглашение о деловом объединении с Black Spade Acquisition Co ($BSAQ), основанной Black Spade Capital. Предлагаемое соглашение оценивает вьетнамского автопроизводителя в приблизительную стоимость предприятия в 27 миллиардов долларов и стоимость собственного капитала в 23 миллиарда долларов.
Эти суммы не включают средства из примерно 169 миллионов долларов наличными в трастовом фонде Black Spade (это предполагает, что ни один из акционеров Black Spade не воспользуется правом выкупа своих акций за наличные). После завершения и утверждения сделки существующие акционеры VinFast будут владеть примерно 99% акций объединенной компании. Генеральный директор VinFast Global Мадам Туи Ле сказала:
VinFast уже продемонстрировала способность быстро выходить на международные рынки. Партнерство с Black Spade и листинг VinFast в США представляют собой идеальный путь привлечения капитала для наших будущих глобальных амбиций, а также являются важным достижением для Vingroup.
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года и, конечно же, подлежит одобрению регулирующих органов и акционеров.