Недавно Илон Маск призвал мир добывать больше нефти, поскольку цены растут на фоне ожидаемой нехватки из-за ситуации между Россией и Украиной.
Это удивительно, когда исходит от человека, который пытается отучить мир от нефти. Но помимо этого, он и Tesla должны больше беспокоиться о ценах на никель, которые сейчас стремительно растут.
Никель является критически важным ресурсом для перехода мира к электромобилям и чистой энергетике.
Аккумуляторы с высокой плотностью энергии, которые требуются для электромобилей с большим запасом хода, все используют значительное количество никеля в катоде ячейки аккумулятора.
По объему и стоимости он составляет значительную часть аккумуляторной батареи электромобиля, которая, в свою очередь, является самой дорогой частью электромобиля.
Конечно, никель также используется во многих областях, кроме аккумуляторов для электромобилей.
На самом деле, только около 5% мировых поставок никеля в настоящее время используется для аккумуляторов электромобилей, но эта цифра быстро растет.
Даже при консервативных оценках внедрения электромобилей ожидается, что спрос на никель для электромобилей вырастет с 5% до 59% от общего объема поставок никеля в течение этого десятилетия.
Это означает, что произойдет гигантский дефицит поставок никеля, если в ближайшее время не будет значительного наращивания производства.
В 2020 году генеральный директор Tesla Илон Маск призвал производителей никеля увеличить производство, поскольку он предвидел проблему, но ни он, ни большинство людей не предвидели конфликт на Украине, который увеличивает цену на несколько товаров.
Самый очевидный — нефть. Россия является крупным производителем нефти и газа, и несколько стран и нефтяных компаний вводят и/или обсуждают эмбарго на российскую нефть, что привело к рекордному росту цен на баррель за последние 14 лет, поскольку ожидается ограниченность поставок.
Это побудило Маска на прошлой неделе призвать мир к увеличению добычи нефти и газа:
Это разозлило многих его сторонников, которые восприняли это как призыв против чистой энергетики, несмотря на объяснения Маска, что его комментарий исходит из опасений, что цивилизация в настоящее время в основном обеспечивается нефтью и газом.
Контраргумент заключается в том, что ситуация на самом деле фокусирует внимание на альтернативах нефти и газу и может ускорить переход к чистой энергетике, что является единственной миссией компании Маска Tesla.
И теперь Маск может переключить свое внимание на другой ресурс, на который влияет вторжение России в Украину, — это никель, о котором он беспокоился в прошлом.
Россия является третьим по величине производителем никеля в мире, и опасения по поводу ограничения его импорта на и без того трудном рынке никеля привели к резкому росту цен:
Цена за тонну никеля уже более чем удвоилась за последний год, до российского вторжения в Украину, но за последний месяц она выросла более чем на 80%, а вчера произошло значительное скачкообразное повышение.
Считается, что массовый всплеск был вызван продавцами, пытающимися покрыть свои короткие позиции по никелю из-за опасений, что российские поставки будут отрезаны от остального мира.
Morgan Stanley считает, что только новая цена может добавить в среднем 1000 долларов к стоимости электромобилей, таких как Tesla.
Tesla предприняла шаги для поощрения нового производства никеля, подписав соглашение о закупках с Talon Metal на будущую новую никелевую шахту в США.
Эти соглашения о закупках помогают младшим горнодобывающим компаниям привлекать средства для запуска новых шахт в производство, что является капиталоемким процессом.
Многим больше таких сделок и новых шахт потребуется для поддержки спроса со стороны электрического перехода, независимо от ситуации с российским никелем.