В конце прошлого года было объявлено, что гигант в области замены аккумуляторов Gogoro выходит на биржу Nasdaq в рамках крупной сделки, которая должна была оценить компанию примерно в 2,3 миллиарда долларов США. Теперь мы узнаем, что в рамках сделки компания привлекает на миллионы больше средств, чем первоначально ожидалось.
Тайваньская компания Gogoro названа мировым лидером в системах замены аккумуляторов для электромобилей и в настоящее время эксплуатирует более 800 000 аккумуляторных блоков.
Вместо традиционного IPO для вывода компании на фондовую биржу Gogoro заключила сделку со специальной компанией по приобретению (SPAC) Poema Global Holdings, Corp.
Ожидалось, что сделка принесет Gogoro дополнительно почти 550 миллионов долларов, включая 345 миллионов долларов, принадлежащих Poema.
Сделка по частным инвестициям в публичную компанию (PIPE) должна была привлечь 250 миллионов долларов, профинансированных стратегическими партнерами, включая Hon Hai (Foxconn) Technology Group и GoTo Group, крупнейшую технологическую группу Индонезии, а также инвестиции от Generation Investment Management, Национального фонда развития Тайваня, Temasek и учредительного инвестора Gogoro доктора Сэмюэля Йина из Ruentex Group.
Но этого оказалось недостаточно, поскольку Gogoro объявила сегодня, что к сделке PIPE присоединяются новые участники, привлекая еще миллионы финансирования для растущего лидера в области замены аккумуляторов.
По данным Gogoro, ее стратегический партнер Hero MotoCorp, Engine No. 1 и еще один инвестор осуществят инвестиции PIPE, доведя переподписанную PIPE до 285 миллионов долларов.
После закрытия сделки объединенная компания будет зарегистрирована на Nasdaq под тикерными символами «GGR» и «GGRW».
Как пояснил в заявлении, предоставленном Electrek, основатель и генеральный директор Gogoro Хорас Люк:
«Мы гордимся тем, что к нашим инвесторам PIPE присоединились Hero MotoCorp, мировой лидер в производстве двухколесных транспортных средств, и Engine No. 1, группа стратегических инвестиций, ориентированная на создание долгосрочной ценности путем использования силы капитализма для стимулирования более глубокого ESG-мышления. Gogoro трансформирует городскую мобильность в самых густонаселенных городах мира, меняя то, как люди используют и обмениваются портативной энергией, и мы хорошо позиционированы для преобразования ландшафта городской мобильности и использования перехода на электричество более чем полумиллиарда двухколесных транспортных средств в Азии».
Gogoro уже заключила партнерство с Hero Motocorp, крупнейшим в мире производителем двухколесных транспортных средств, в рамках стратегического партнерства по внедрению сменных аккумуляторов Gogoro на огромный индийский рынок.
Другие недавние международные шаги также привели к заключению Gogoro стратегических партнерств для выхода на рынок Китая и Индонезии, которые также представляют собой огромные рынки двухколесных транспортных средств.
Финансовый директор Gogoro Брюс Айткен далее расширил информацию о возможностях:
Gogoro рада добавить Hero MotoCorp и Engine No. 1 в свой PIPE. Это дополнительное финансирование, в дополнение к нашей недавней подаче формы F-4, позволяет нам оставаться на пути к закрытию сделки в первом квартале. Кроме того, превышение нашего целевого показателя выручки за 2021 год означает, что мы выполняем наши планы и ожидания. У нас есть три группы инвесторов в нашем PIPE. Существующие инвесторы, которые хотели продолжать поддерживать наше видение, новые стратегические инвесторы, которые могут помочь нам масштабироваться, и новые институциональные инвесторы. Присоединение Hero MotoCorp и Engine No. 1 продолжает подтверждать нашу стратегию и планы. Hero MotoCorp является ключевым производителем оригинального оборудования и партнером по расширению, а Engine No. 1 предоставит стратегическое руководство по тому, как воздействие на окружающую среду может принести экономическую выгоду.
Электросамокаты Gogoro, работающие от ее сети сменных аккумуляторов, показали массовый рост на родном для компании Тайване.
Там станции замены аккумуляторов Gogoro скоро превзойдут количество заправочных станций в стране. В крупных городах, таких как Тайбэй, станций замены аккумуляторов Gogoro уже больше, чем заправочных станций.
Менее чем за пять лет компания накопила более 1 миллиарда долларов выручки и более 450 000 подписчиков на услугу замены аккумуляторов.
Теперь страны Азии сотрудничают с Gogoro, чтобы внедрить скутеры компании или технологию замены аккумуляторов в свои страны, часто путем интеграции аккумуляторов и технологий Gogoro в местные электросамокаты.