Стартап по производству электромобилей Lucid Motors объявил о сделке SPAC, которая позволит компании выйти на биржу с вливанием более 4 миллиардов долларов для ускорения своих планов.
Последние несколько месяцев ходили слухи, что Lucid ведет переговоры с Churchill Capital Corp IV, специальной компанией, созданной для заключения сделки SPAC с отложенным слиянием.
Сегодня они подтвердили сделку, которая принесет Lucid 4,4 миллиарда долларов наличными при оценке в 24 миллиарда долларов:
Lucid Motors («Lucid»), устанавливающая новые стандарты устойчивой мобильности благодаря своим передовым роскошным электромобилям, и Churchill Capital Corp IV (NYSE: CCIV) («CCIV» или «Churchill»), компания по приобретению специального назначения, объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о слиянии. CCIV и Lucid объединяются при стоимости сделки в 11,75 миллиарда долларов. Сделка оценивает Lucid примерно в 24 миллиарда долларов по первоначальной про-формальной стоимости акционерного капитала по цене предложения PIPE в 15,00 долларов за акцию и предоставит Lucid примерно 4,4 миллиарда долларов наличными (при условии, что никакие существующие акции CCIV не будут погашены наличными при закрытии).
Питер Роулинсон, генеральный директор и технический директор Lucid, прокомментировал сделку:
Lucid гордится тем, что возглавляет новую эру высокотехнологичного, высокоэффективного транспорта с нулевым уровнем выбросов. Благодаря переосмыслению с нуля дизайна электромобилей, наша собственная, проверенная в гонках технология и тщательное проектирование обеспечили лучшую в отрасли эффективность трансмиссии и новые уровни производительности. Lucid выходит на биржу, чтобы ускорить следующий этап нашего роста, поскольку мы работаем над запуском нашего нового полностью электрического роскошного седана Lucid Air в 2021 году, за которым последует наш роскошный спортивный внедорожник Gravity в 2023 году. Финансирование от сделки также будет использовано для поддержки расширения нашего производственного предприятия в Аризоне, которое является первым новым заводом по производству электромобилей в Северной Америке, и уже работает для предсерийных сборок Lucid Air. Наше предприятие в Аризоне, которое планируется расширить в три этапа в ближайшие годы, рассчитано на производство примерно 365 000 единиц в год при полной загрузке. Наконец, эта сделка также способствует реализации нашего видения по поставке передовых технологий электромобилей Lucid третьим сторонам, таким как другие автопроизводители, а также предложению решений для хранения энергии в сегментах жилого, коммерческого и коммунального хозяйства.
CCIV открылся на 40% ниже после новостей, но весь рынок рушится, а акции более чем удвоились за последний месяц на слухах о сделке.
Вот основные моменты сделки:
- Миссия Lucid — стимулировать внедрение устойчивого транспорта, создавая самые привлекательные роскошные электромобили, ориентированные на человеческий опыт.
- Сделка предоставляет дополнительный капитал для роста, поскольку Lucid выводит на рынок роскошный электромобиль Lucid Air с запасом хода более 500 миль и быстро расширяется, предлагая широкий спектр электромобилей, оснащенных проприетарной технологией трансмиссии Lucid.
- CCIV и Lucid объединяются при стоимости сделки в 11,75 миллиарда долларов.
- Сделка включает в себя денежный взнос CCIV в размере примерно 2,1 миллиарда долларов и полностью обеспеченный PIPE в размере 2,5 миллиарда долларов с положением о блокировке инвесторов, которое связывает держателей значительно дольше, чем закрытие. PIPE оценивается по 15 долларов за акцию (на 50% выше чистой стоимости активов CCIV) с предполагаемой про-формальной стоимостью акционерного капитала в 24 миллиарда долларов.
- Инвестиции PIPE обеспечены Государственным инвестиционным фондом (PIF), а также фондами и счетами, управляемыми BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton, Neuberger Berman, Wellington Management и Winslow Capital Management.
- Эта сделка включает крупнейший в истории PIPE обыкновенных акций, связанный со SPAC.
- Питер Роулинсон продолжит руководить Lucid в качестве генерального директора и технического директора.
- В настоящее время Lucid насчитывает почти 2000 сотрудников, и ожидается, что к концу 2022 года в США будет нанято еще 3000 сотрудников.