Производитель электрических пикапов Rivian, как сообщается, планирует IPO для публичного размещения акций позднее в этом году с оценкой в 50 миллиардов долларов.
Бум SPAC для электромобилей
За последние несколько месяцев наблюдалась сильная тенденция к выходу компаний, занимающихся производством электромобилей, на биржу через обратные слияния с использованием SPAC.
Fisker, Arrival, Lion Electric, Lordstown Motors, Proterra, Faraday Future и другие компании завершили или объявили о сделках со SPAC.
Эта тенденция возникла на фоне невероятных показателей Tesla на фондовом рынке, и другие компании, занимающиеся производством электромобилей, пытаются воспользоваться этим импульсом и привлечь больше средств.
Хотя некоторые из этих сделок подверглись критике из-за того, что ряд этих компаний имеют минимальную или нулевую выручку и/или далеки от достижения производства, это также помогло направить больше средств на переход к электромобилям.
Rivian выбирает традиционный путь
Rivian — одна из немногих компаний, занимающихся производством электромобилей, которая не присоединилась к bandwagon SPAC.
Основная причина в том, что у них нет проблем с привлечением средств в частном порядке.
В феврале 2019 года Rivian привлекла 700 миллионов долларов инвестиций под руководством Amazon, а Ford инвестировал 500 миллионов долларов в стартап по производству электрических пикапов всего два месяца спустя.
В сентябре стартап также привлек Cox Automotive в качестве инвестора с раундом в 350 миллионов долларов. Завершила 2019 год массивным раундом финансирования в 1,3 миллиарда долларов в декабре.
В 2020 году компания снова обратилась в банки и смогла привлечь еще 2,5 миллиарда долларов от существующих инвесторов, а также от T. Rowe Price Associates, важного инвестора Tesla.
2021 год компания начала уверенно: еще один раунд финансирования на 2,6 миллиарда долларов был завершен в прошлом месяце.
Теперь, как сообщает Bloomberg, Rivian рассматривает возможность IPO позднее в этом году с оценкой около 50 миллиардов долларов:
«Rivian Automotive Inc., стартап по производству электромобилей, поддерживаемый Amazon.com Inc. и Ford Motor Co., планирует выйти на биржу уже в сентябре с оценкой около 50 миллиардов долларов, а возможно, и выше, по словам людей, знакомых с этим вопросом».
В отличие от упомянутых ранее компаний, Rivian предпочтет традиционный путь IPO, а не сделку со SPAC.
Кроме того, поскольку первые поставки запланированы на июнь, автопроизводитель подождет до появления некоторой выручки, прежде чем выйти на биржу.