Lucid Motors (CCIV) и Proterra (ACTC) — последние компании в сфере электромобилей, стремящиеся выйти на биржу, поскольку в настоящее время наблюдается золотая лихорадка в этой области.
SPAC-ажиотаж на рынке электромобилей
За последний год мы наблюдаем всплеск числа компаний в сфере электромобилей, выходящих на биржу через SPAC-сделки.
SPAC, или компании специального назначения для слияний и поглощений, — это, по сути, «чековые книжки» — подставные корпорации, целью которых является слияние с частными компаниями, чтобы позволить им торговаться на бирже без прохождения традиционного, дорогостоящего и сложного процесса IPO.
Эту стратегию в лучшем случае считают менее престижной, чем IPO, а в худшем — гораздо более сомнительной, чем IPO, поскольку исторически компании на ранних стадиях и без выручки предпочитали использовать SPAC-сделки.
В сфере электромобилей в прошлом году этим путем пошли такие компании, как Fisker, Lordstown Motors и Nikola Motors.
Но в последнее время мы также видели, как более крупные и опытные компании заключают SPAC-сделки, например QuantumScape, Lion Electric и Arrival.
Proterra выходит на биржу
Теперь Proterra, производитель электробусов, объявила о SPAC-сделке с ArcLight Clean Transition Corp., которая в настоящее время торгуется под следующими тикерами: Nasdaq, ACTCU, ACTC и ACTW.
Сделка включает в себя инвестиции PIPE на сумму 415 миллионов долларов под руководством Daimler Trucks, а также Franklin Templeton, Chamath Palihapitiya, давнего инвестора Tesla, Fidelity Management & Research Company LLC и Funds and Accounts Managed by BlackRock.
Оценка Proterra составит 1,6 миллиарда долларов, при этом на счетах компании будет более 800 миллионов долларов для финансирования роста.
В отличие от многих других SPAC-сделок в сфере электромобилей, Proterra выходит на публичный рынок с уже прочной репутацией лидера в сегменте электробусов в Северной Америке, поставив на сегодняшний день более 500 электробусов.
Ожидается, что SPAC-сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.
Lucid стремится выйти на биржу
По-видимому, эта сделка еще не завершена, но, как сообщает Bloomberg, Lucid ведет переговоры с Churchill Capital Corp IV (CCIV) о выходе на биржу через SPAC-сделку:
Стоимость сделки может составить до 15 миллиардов долларов, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку вопрос конфиденциален. Lucid, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии, работает с финансовыми консультантами, добавили источники. Переговоры продолжаются, но могут и сорваться.
Сделка оценит Lucid в 15 миллиардов долларов.
Компания еще не поставила ни одного автомобиля, но в прошлом году представила серийную версию своего первого автомобиля Air, а недавно завершила строительство своего завода в Аризоне.
Похоже, что Lucid сможет начать поставки своего роскошного седана позже в этом году.