Tesla (TSLA) объявляет сегодня о новом привлечении капитала на сумму 5 миллиардов долларов, поскольку автопроизводитель просто не смог удержаться от привлечения средств при низком размытии доли, благодаря заоблачной цене акций.
В 2020 году Tesla уже дважды привлекала капитал: 2 миллиарда долларов в феврале и 5 миллиардов долларов в сентябре.
Это произошло после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla больше не будет привлекать средства, но автопроизводитель не смог устоять после того, как его цена акций выросла, позволив ему привлечь средства с меньшим размытием доли для текущих инвесторов.
Но теперь акции Tesla снова выросли после объявления о включении в S&P 500, и автопроизводитель снова возвращается к этому.
Сегодня Tesla объявляет о новом привлечении капитала на сумму до 5 миллиардов долларов «на рынке»:
Мы заключили соглашение о распределении акционерного капитала, или соглашение о распределении акционерного капитала, с Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, SG Americas Securities, LLC и Wells Fargo Securities, LLC в качестве наших агентов по продажам, в рамках которого мы можем время от времени предлагать и продавать наши обыкновенные акции совокупной ценой предложения до 5 000 000 000 долларов США. Агенты по продажам могут действовать в качестве агентов от нашего имени или приобретать акции наших обыкновенных акций в качестве принципала.
Как и в случае двух предыдущих привлечений капитала в этом году, и в отличие от предыдущих, Tesla снова не связывает привлечение капитала с финансированием какого-либо конкретного проекта.
Вместо этого Tesla снова заявляет, что просто улучшит свой баланс за счет этих средств:
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для дальнейшего укрепления нашего баланса, а также для общих корпоративных целей. До использования выручки, как описано выше, мы намерены инвестировать выручку в высоконадежные инвестиции, высоколиквидные эквиваленты денежных средств или государственные ценные бумаги США, при условии соблюдения применимых нормативных ограничений.
На конец прошлого квартала Tesla имела на своем балансе рекордный объем денежных средств и их эквивалентов: 14,5 миллиардов долларов.
Вот полный проспект нового привлечения капитала Tesla:
[scribd id=487345881 key=key-ckiGlaSp1AsQyAjZqCnx mode=scroll]
Мнение Electrek
На прошлой неделе мы сообщали о вероятной возможности того, что Tesla снова привлечет средства после сумасшедшего роста цены акций в последнее время.
Однако мы надеялись, что это будет связано с увеличением капитальных затрат для ускорения реализации планов Tesla, связанных с ее миссией по ускорению наступления эпохи электрического транспорта и возобновляемых источников энергии.
На прошлой неделе мы обсуждали в подкасте многие вещи, которые они могли бы сделать с привлеченными средствами:
Вместо этого Tesla решила «укрепить баланс» и заявляет, что эти средства будут лежать на ее счете «эквиваленты денежных средств».
Это несколько разочаровывает меня как акционера.
Я сомневаюсь, что рынок будет сильно беспокоиться, учитывая покупательский спрос на акции Tesla в последнее время; она сможет легко поглотить акции на 5 миллиардов долларов — особенно с учетом предстоящего включения в S&P.