Tesla (TSLA) сегодня объявила о привлечении $5 млрд, чтобы воспользоваться метеорным ростом цены акций.
Хотя генеральный директор Tesla Илон Маск ранее заявлял, что компания не заинтересована в новом привлечении капитала, поскольку считала, что сможет финансировать свой амбициозный рост за счет своей деятельности, похоже, они не смогли устоять перед ростом цены акций.
Цена акций Tesla выросла на 500% в 2020 году, и сейчас акции торгуются на сумму около $470 млрд.
Чтобы воспользоваться ситуацией, Tesla сегодня объявила о привлечении $5 млрд:
1 сентября 2020 года Tesla, Inc. («Tesla») заключила соглашение о распределении акционерного капитала (далее — «Соглашение о распределении акционерного капитала») с Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, SG Americas Securities, LLC, Wells Fargo Securities, LLC и BNP Paribas Securities Corp. в качестве агентов по продажам (каждый — «Агент по продажам», а все вместе — «Агенты по продажам») для продажи акций обыкновенных акций Tesla номинальной стоимостью $0,001 за акцию (далее — «Обыкновенные акции») с совокупным доходом от продаж до $5,0 млрд («Акции») время от времени через программу размещения «на рынке» (далее — «Размещение»).
Это второе привлечение капитала Tesla в 2020 году. Автопроизводитель привлек $2 млрд в феврале.
Как и в случае с предыдущим привлечением капитала, Tesla не указывает никакого использования средств, кроме «укрепления баланса»:
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от данного размещения для дальнейшего укрепления нашего баланса, а также для общих корпоративных целей. До использования средств, как описано выше, мы намерены инвестировать вырученные средства в высоколиквидные эквиваленты денежных средств или государственные ценные бумаги США.
По состоянию на конец прошлого квартала, у Tesla был рекордный остаток денежных средств и их эквивалентов в размере $8,6 млрд.
Продажа новых акций на $5 млрд окажет давление на невероятный рост цены акций Tesla за последний месяц, и эффект уже ощущается.
Акции Tesla (TSLA) выросли на 7% на премаркете до объявления, а после объявления их рост составил 1%.
Мнение Electrek
Я понимаю, что они хотят воспользоваться ростом цены акций, но действительно ли они их используют?
Если они будут продолжать добиваться маргинальной квартальной прибыли, как говорил Илон, эти деньги просто останутся на балансе.
Если только они не ожидают большого спада, что не исключено, учитывая ситуацию в мире, тогда да, это может быть полезно.
Но в противном случае я бы предпочел, чтобы прибыльная компания указывала конкретное использование средств при объявлении о новом привлечении капитала.
Я был бы не против, если бы Tesla заявила, что собирается использовать вырученные средства от продажи акций на $5 млрд для быстрого строительства массивного аккумуляторного терра-завода для ускорения производства.
Это все еще может произойти, но похоже, что Tesla больше не готова идти на убытки.
В любом случае, когда Tesla объявила о привлечении капитала, ее оценка составляла почти $500 млрд — $5 млрд составили примерно 1% размытия.
При цене $500 за акцию это 10 миллионов акций, а вчера только 118 миллионов акций TSLA перешли из рук в руки.
Теперь понятно, почему Tesla не считала, что привлечь деньги будет слишком сложно.