Tesla объявила сегодня, что закрыла новое размещение акций на сумму 2 миллиарда долларов, анонсированное на прошлой неделе, и андеррайтеры воспользовались опционом на покупку дополнительных акций на сумму 300 миллионов долларов.
На прошлой неделе Tesla объявила о новом размещении акций в количестве от 2,65 миллиона до 3,1 миллиона акций, что позволило бы Tesla привлечь более 2 миллиардов долларов.
Сегодня автопроизводитель подтвердил, что закрыл размещение с опционом на 397 500 акций:
«13 февраля 2020 года Tesla, Inc. (далее — «Компания») заключила договор андеррайтинга (далее — «Договор андеррайтинга») с Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley & Co. LLC в качестве представителей нескольких андеррайтеров, указанных в Приложении I к настоящему документу (далее — «Андеррайтеры»), для выпуска и продажи 2 650 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 доллара США за акцию (далее — «Обыкновенные акции») Компании в рамках публичного размещения в соответствии с Регистрационным заявлением по форме S3 (Файл № 333-231168) (далее — «Регистрационное заявление») и сопутствующим проспектом, включая соответствующее дополнение к проспекту (далее — «Дополнение к проспекту»), поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (далее — «Размещение»). Кроме того, Компания предоставила Андеррайтерам опцион на покупку в течение 30 календарных дней с 13 февраля 2020 года до 397 500 дополнительных обыкновенных акций, которым Андеррайтеры воспользовались в полном объеме согласно уведомлению, направленному Компании 18 февраля 2020 года. Размещение, включая продажу обыкновенных акций, подлежащих опциону Андеррайтеров, было закрыто 19 февраля 2020 года, а чистая выручка составила приблизительно 2,31 миллиарда долларов после вычета скидок и комиссий андеррайтеров, а также предполагаемых расходов на размещение. Договор андеррайтинга представлен в качестве Приложения 1.1 к настоящему Отчету о текущих событиях по форме 8-K и включается сюда посредством ссылки».
Tesla заявляет, что эта продажа принесла чистую выручку в размере 2,31 миллиарда долларов.
Как мы сообщали на прошлой неделе, Tesla утверждает, что вырученные средства будут использованы для «укрепления баланса» и «общих целей».
Компания установила цену предложения в размере 767 долларов за акцию, и с тех пор цена акций подскочила и закрылась на уровне 917 долларов за акцию сегодня.
Вот полный документ SEC о размещении акций Tesla:
[scribd id=447855049 key=key-A7hUs8PmDjzcEeyo29VY mode=scroll]