Сегодня Tesla опубликовала документ, подтверждающий предыдущие сообщения о том, что компания получила финансирование в размере 1,6 млрд долларов от китайских банков для развития своей деятельности на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
Как мы обсуждали на прошлой неделе, сообщения из Китая гласили, что Tesla достигла соглашения с несколькими китайскими банками о финансировании на сумму более 10 миллиардов юаней (1 миллиард долларов США).
Сегодня Tesla подала заявление в SEC, подтверждающее их последнее :
«18 декабря 2019 года дочерняя компания Tesla, Inc. («Tesla») заключила соглашения с синдикатом кредиторов в Китае о: обеспеченном кредите со сроком погашения до 9,0 млрд юаней и необеспеченном возобновляемом кредите до 2,25 млрд юаней, в каждом случае для использования в связи с нашим Gigafactory Shanghai. 20 декабря 2019 года средства из одного из новых кредитов были использованы для полного погашения заимствованных сумм дочерней компании по ее существующему бридж-кредиту на сумму до 3,5 млрд юаней, который был прекращен в результате полного погашения».
Проще говоря, Tesla использовала часть новых кредитов для погашения предыдущего кредита, а остальное планирует направить на расширение Gigafactory 3 в Шанхае.
Tesla уже стабильно производит и отправляет автомобили Model 3, произведенные в Китае, с Gigafactory 3, но ожидается, что автопроизводитель будет инвестировать в местное производство большего количества компонентов, а также начнет производство Model Y на заводе в следующем году.
Вот полный текст релиза SEC:
Соглашение о кредите на основные средства Tesla Shanghai
18 декабря 2019 года Tesla (Shanghai) Co., Ltd. («Tesla Shanghai») заключила Соглашение о синдицированном кредите на основные средства и Дополнительное соглашение (совместно – «Кредит на основные средства») с China Construction Bank Corporation, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Special Area Branch, Agricultural Bank of China Shanghai Changning Sub-branch, Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Shanghai Branch, и Industrial and Commercial Bank of China Limited, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Special Area Branch, в качестве кредиторов («Кредиторы»). В рамках Кредита на основные средства Tesla Shanghai может в течение трех лет привлекать средства от времени до времени по обеспеченному кредиту со сроком погашения до общей суммы 9,0 млрд юаней (или эквивалентной суммы, привлеченной в долларах США). Средства от таких займов могут использоваться только для расходов, связанных со строительством и производством на нашем Gigafactory Shanghai, или для погашения определенной задолженности Tesla Shanghai, в том числе по Соглашению о синдицированном кредите на сумму 3,5 млрд юаней от 1 марта 2019 года, согласно которому каждый Кредитор или его аффилированное лицо также являлся кредитором («Бридж-кредит»). Кредит на основные средства обеспечен землей и зданиями Gigafactory Shanghai и является безоборотным для Tesla или ее активов.
Непогашенные заимствования по Кредиту на основные средства облагаются процентами по ставке, равной: (i) для кредитов в юанях – рыночная процентная ставка, опубликованная Народным банком Китая, минус 0,7625%, и (ii) для кредитов в долларах США – сумма 12-месячной LIBOR плюс 1,3%. Начиная с третьей годовщины первого заимствования, Tesla Shanghai также должна погашать основную сумму долга по установленному графику, таким образом, чтобы все непогашенные кредиты были погашены к пятой годовщине первого заимствования. Tesla Shanghai подпадает под действие определенных условий, включая ограничение на залог и другие обеспечительные интересы на активы, за исключением указанных исключений, а также определенные обычные условия и случаи дефолта.
Соглашение о возобновляемом кредите на оборотный капитал Tesla Shanghai
18 декабря 2019 года Tesla Shanghai заключила Соглашение о синдицированном возобновляемом кредите («Кредит на оборотный капитал») с Кредиторами. В рамках Кредита на оборотный капитал Tesla Shanghai может привлекать средства от времени до времени по необеспеченному возобновляемому кредиту на общую сумму до 2,25 млрд юаней (или эквивалентную сумму, привлеченную в долларах США). Средства от таких займов могут использоваться только для расходов, связанных с производством на нашем Gigafactory Shanghai. Кредит на оборотный капитал будет прекращен, и все непогашенные займы будут погашены к первой годовщине первого заимствования по кредиту, а Кредит на оборотный капитал является безоборотным для Tesla или ее активов.
Непогашенные заимствования по Кредиту на оборотный капитал облагаются процентами по ставке, равной: (i) для кредитов в юанях – рыночная процентная ставка, опубликованная Народным банком Китая, минус 0,425%, и (ii) для кредитов в долларах США – сумма 12-месячной LIBOR плюс 0,8%. Tesla Shanghai подпадает под действие определенных условий, включая ограничение на залог и другие обеспечительные интересы на запасы и дебиторскую задолженность, за исключением указанных исключений, а также определенные обычные условия и случаи дефолта.
Погашение бридж-кредита Tesla Shanghai
20 декабря 2019 года Tesla Shanghai использовала средства из Кредита на основные средства для полного погашения всех непогашенных обязательств по Бридж-кредиту, который затем был прекращен.