Tesla объявила сегодня, что вчера завершила новое привлечение капитала, которое оказалось переподписанным: андеррайтеры продали дополнительные акции и облигации на общую сумму $2,7 млрд для увеличения денежной позиции Tesla.
Автопроизводитель впервые объявил о привлечении капитала на прошлой неделе и заявил, что планирует привлечь до $2,3 млрд.
В то время компания заявила, что направит вырученные средства на общие нужды после того, как ее денежная позиция сократилась более чем на $1,5 млрд в предыдущем квартале.
Днем позже Tesla увеличила объем привлечения капитала до потенциальных общих поступлений в размере до $2,7 млрд.
Сегодня Tesla подтвердила, что продала акции примерно на $860 млн и привлекла $1,84 млрд в виде конвертируемых облигаций.
Компания написала в документах, поданных в SEC:
«7 мая 2019 года Tesla, Inc. («Компания») завершила ранее объявленное публичное предложение андеррайтеров (1) 3 549 381 обыкновенных акций Компании номинальной стоимостью $0,001 за акцию («Обыкновенные акции»), включая 462 962 акций, проданных в рамках опциона андеррайтеров («Андеррайтеры») на покупку дополнительных акций, который был полностью реализован 3 мая 2019 года; и (2) конвертируемых старших облигаций Компании со сроком погашения 15 мая 2024 года и купонной ставкой 2,00% на общую номинальную сумму $1,84 млрд («Облигации»), включая облигации на общую номинальную сумму $240,0 млн, проданные в рамках опциона андеррайтеров на покупку дополнительных Облигаций («Опцион на Облигации»), который был полностью реализован 3 мая 2019 года, в каждом случае в соответствии с Регистрационным заявлением по Форме S-3 (№ 333-231168) («Регистрационное заявление») и сопровождающим его проспектом, вместе с соответствующими дополнениями к проспекту для публичных предложений Обыкновенных акций и Облигаций, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам».
Вот полный текст нового документа SEC:
[scribd id=409161509 key=key-78BoUNjmULZyNCFj3yDH mode=scroll]