После объявления о привлечении капитала вчера и тестирования рынка, Tesla решила увеличить объем привлечения капитала до $2,7 млрд, а генеральный директор Илон Маск повысил свою заинтересованность во внесении средств до $25 млн.
В новых документах, поданных в SEC сегодня, Tesla объявила, что установила цену предложения в размере от 3 086 419 до 3 549 381 акций по $243 за акцию, что принесет от $737,0 млн до $847,6 млн выручки.
В рамках предложения Tesla также сообщила, что Маск заинтересован в покупке акций на сумму $25 млн:
«Г-н Илон Маск, наш главный исполнительный директор, выразил предварительную заинтересованность в приобретении до 102 880 акций нашего обыкновенного акционерного капитала за покупную цену приблизительно в $25,0 млн в рамках данного предложения по публичной цене размещения».
Это на $15 млн больше, чем $10 млн, о которых сообщалось вчера.
Вместе с привлечением капитала Tesla также увеличила объем выпуска конвертируемых облигаций для привлечения средств:
«Одновременно с настоящим предложением обыкновенных акций и в соответствии с отдельным дополнением к проспекту эмиссии мы предлагаем широкой публике конвертируемые старшие облигации с купонным доходом 2,00% со сроком погашения в 2024 году, или облигации, на общую номинальную сумму $1,60 млрд (или $1,84 млрд, если андеррайтеры параллельного предложения конвертируемых облигаций полностью воспользуются своим опционом на покупку дополнительных облигаций)».
В общей сложности предполагается получить чистую выручку «приблизительно $2,3 млрд» и «до $2,7 млрд, если андеррайтеры полностью воспользуются своими опционами на покупку дополнительных обыкновенных акций и облигаций».
Андеррайтеры, Goldman Sachs и Citigroup, среди нескольких других, ожидают поставить акции обыкновенного акционерного капитала против оплаты «примерно 7 мая 2019 года», согласно документам.
Вот обновленное заявление Tesla для SEC:
[scribd id=408533286 key=key-Q58rS6W4ViVAUKWEb0iB mode=scroll]
Мнение Electrek
Это происходит практически каждый раз, когда Tesla решала провести вторичное размещение. Они всегда увеличивали размер.
Как я много раз говорил в прошлом, никогда не ставьте против способности Илона Маска привлекать капитал.
Увеличение произошло после того, как Илон заявил, что стоимость Tesla вырастет в 10 раз до $500 миллиардов благодаря своей технологии автопилотирования во время телефонной конференции для инвесторов, посвященной новому привлечению капитала.
Для тех, кто верит в подход Tesla к автопилотированию, это отличная возможность привлечь много денег, и, похоже, многие люди пользуются этой возможностью.