В то время как Tesla хочет уйти с публичного рынка, кажется, что несколько EV-стартапов готовы занять ее место. Мы только что сообщили о том, что Electra Meccanica выходит на биржу на NASDAQ, а теперь NIO подает заявку на то, чтобы последовать их примеру.
Стартап стремится привлечь 1,8 миллиарда долларов в ходе IPO в США для финансирования своих амбициозных планов по производству электромобилей.
Как мы сообщали ранее, NIO позиционирует себя как глобальная EV-компания, но она в значительной степени базируется в Китае, где сейчас сосредоточена большая часть ее деятельности, и это единственный рынок, где доступен ее первый автомобиль: NIO ES8, полностью электрический внедорожник.
В прошлом году NIO заявила, что привлекла «до 600 миллионов долларов» в рамках последнего раунда финансирования под руководством Baidu.
Это дополнило более 1 миллиарда долларов, которые относительно молодая компания заявила о привлечении за последние несколько лет, включая значительные инвестиции от китайского гиганта Tencent, который также инвестировал в Tesla.
Но теперь у компании быстро заканчиваются деньги.
Согласно их заявлению S1 для выхода на биржу, в прошлом году они потеряли более 700 миллионов долларов, а в этом году уже потеряли более 500 миллионов долларов:
Они начали поставки NIO ES8 в этом году и зарегистрировали доход почти в 7 миллионов долларов, но, как это часто бывает на ранних этапах массового производства, автомобили по-прежнему производятся с убытком.
Имея около 668 миллионов долларов, оставшихся от последних раундов инвестиций, и при таких темпах расходов, NIO исчерпает свои средства к концу года.
Вот почему они обращаются к IPO в США, чтобы привлечь 1,8 миллиарда долларов.
В заявлении SEC на привлечение капитала NIO представила 5-пунктовую стратегию использования денег:
- Успешный своевременный выпуск будущих моделей, таких как ES6, для охвата более широкой клиентской базы и расширения нашего модельного ряда;
ES6 — это более компактный электрический внедорожник, чем ES8, который NIO, как ожидается, скоро выпустит по более низкой цене (около 30 000 долларов).
- Создание собственных производственных мощностей и дальнейшая оптимизация производственных затрат за счет использования общей платформы и гибкости производства;
В настоящее время NIO не имеет производственной лицензии в Китае и сотрудничает с JAC для производства ES8.
- Расширение нашей инфраструктуры и охвата сервисных услуг по всей стране для улучшения пользовательского опыта;
Недавно мы сообщали об амбициозных планах NIO по развитию инфраструктуры, которые включают такие вещи, как мобильные зарядные станции внутри электрических фургонов, несколько сервисных центров для электромобилей и станции быстрой замены аккумуляторов.
Последние два пункта:
- Продолжать фокусироваться на технологических инновациях; и
- Создавать больше возможностей для монетизации в течение всего срока владения.
IPO занимается Morgan Stanley, Goldman Sachs и несколькими другими крупными банками. Ожидается, что вскоре акции начнут торговаться под тикером NIO.
Вот письмо от генерального директора Бина Ли, включенное в заявку SEC на IPO:
ПИСЬМО ОТ БИН ЛИ
Уважаемые инвесторы,
NIO, что в китайском языке означает «Приходит голубое небо», возникло из нашего видения будущего, наполненного голубыми небесами. Мы верим, что усовершенствованные технологии умных электромобилей в сочетании с улучшенным опытом владения автомобилем будут способствовать повышению оценки и принятию умных электромобилей, что приведет к реализации нашего видения голубых небес и более устойчивого будущего для нашей планеты.
NIO была основана в то время, когда мир переживает, возможно, самые значительные технологические изменения за более чем 100-летнюю историю развития автомобильной промышленности. Все более сложные технологии, такие как автономное вождение, технологии электромобилей, искусственный интеллект и облачные сервисы, преобразуют автомобильную промышленность. Мы верим, что эти инновационные технологии не только освободят водителей от монотонности ежедневных поездок, но и сделают автомобили более безопасными и экологически чистыми, а также превратят автомобиль в мобильное жилое пространство, которое в конечном итоге станет более широкой частью образа жизни пользователя. Мы считаем, что технологический прогресс возродит энтузиазм и страсть к автомобилям.
Став свидетелями этой эпохи технологических изменений в автомобильной промышленности, инвесторы-основатели и команда управления NIO решили принять участие в качестве движущей и ведущей силы. Как глобальный стартап, тысячи наших коллег в Китае, США и Европе добились больших успехов за последние три года, которыми мы очень гордимся. Мы были титульным спонсором команды победителя в первом сезоне Формулы E в 2015 году; наш суперкар EP9 побил рекорд самого быстрого электромобиля на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе «Зеленый ад» в Германии в мае 2017 года; мы запустили наш первый серийный автомобиль, высокопроизводительный и интеллектуальный электрический внедорожник ES8, и в настоящее время масштабируем поставки пользователям; мы разработали нашу систему ADAS NIO Pilot и помощника NOMI, демонстрируя применение новейших технологий автоматизированного ассистированного вождения и искусственного интеллекта в серийных автомобилях. Наша команда не только дальновидна в своих технологических разработках, но и обладает способностью воплощать свое видение в реальность благодаря сильной исполнительности.
Совершенство продукта — это только начало для NIO. Пользователям нужен целостный опыт, превосходящий ожидания. Мы ожидаем, что владение автомобилями будет переосмыслено новым опытом в отношении автомобилей, услуг, цифровых связей и опыта за пределами автомобиля. Технологический прогресс не только изменит автомобильные продукты, но и свяжет автомобили, умные устройства, инфраструктуру, поставщиков услуг и пользователей, обеспечивая более эффективный и инновационный пользовательский опыт. Используя эту архитектурную основу, NIO предлагает пользователям комплексные услуги без забот. NIO Power стремится предоставлять удобные услуги по зарядке электромобилей, чтобы в конечном итоге пользователи могли наслаждаться уровнем удобства, сравнимым или превосходящим заправку топливом, а NIO Service разработана для избавления пользователей от хлопот, связанных со страхованием, ремонтом и общим использованием автомобиля. Мы предоставляем превосходные бортовые программные системы и системы связи, а также эффективно и слаженно связываем автомобили, услуги и пользователей с нашим мобильным приложением NIO. Наш NIO Life предлагает уникальные аксессуары и товары. Мы сотрудничаем с Tencent для предоставления высококачественного потокового музыкального опыта в автомобиле и с JD.com для услуг доставки непосредственно в наши автомобили и из них. Наша цель — не просто предоставлять услуги без забот, но, что более важно, формировать радостный образ жизни вместе с пользователями.
Технологический прогресс позволяет нам предлагать превосходные продукты и услуги, а также оптимизировать связи между нами и пользователями, а также между самими пользователями. Мы стремимся развивать NIO как сообщество, начиная с автомобилей и развиваясь вместе с нашими пользователями. Через наше мобильное приложение NIO сотни тысяч людей общаются друг с другом или делятся моментами, в то время как наши NIO Houses офлайн стали все более популярным местом для встреч и обмена опытом для наших пользователей. Наше инновационное NIO Day, наряду с другими мероприятиями NIO, было хорошо принято нашими пользователями. Благодаря этому интерактивному опыту мы строим доверие и предоставляем уникальный опыт нашим пользователям, а NIO, как сообщество, приобретает все большую жизнеспособность.
Страсть и поддержка наших пользователей вдохновили меня на дальнейшие размышления о создании более глубокой связи между NIO и нашими пользователями. После долгих и тщательных размышлений я планирую передать 50 миллионов акций NIO, которыми я владею, доверительному фонду в подходящее время в будущем. Хотя я сохраню права голоса по акциям, которые будут переданы доверительному фонду, я позволю пользователям NIO обсуждать и предлагать, как использовать экономические выгоды от этих акций, посредством определенных механизмов, которые будут реализованы в будущем. Я считаю, что эта доверительная договоренность далее продвигает стремление NIO к нашему первоначальному замыслу стать предприятием, ориентированным на пользователя, и также углубит наши отношения с пользователями. Я также верю, что пользователи, акционеры, сотрудники и партнеры NIO в долгосрочной перспективе выиграют от этой договоренности.
Чтобы предоставлять превосходные продукты, опыт, превосходящий ожидания, и создавать гармоничное и яркое сообщество, нам нужны хорошие ценности, чтобы мотивировать и объединять наши команды по всему миру. На ранних этапах NIO мои коллеги со всего мира прошли серию обсуждений и выработали следующие корпоративные ценности для нашей компании:
Честность: Мы ценим правдивость, целостность и ясность во всем, что мы делаем. Это позволяет нам быть открытыми, искренними и открыто делиться нашими мыслями с заинтересованными сторонами.
Забота: Мы глубоко увлечены тем, что делаем. Мы стремимся строить прочные, естественные отношения, которые длятся долго, и мы хотим, чтобы эта искра вдохновляла всех вокруг нас, что позволяет нам наслаждаться нашим совместным путем. Мы заботимся, слушаем и делимся своими мыслями, потому что относимся к каждому нашему пользователю так, как относились бы к самим себе.
Видение: Мы идем туда, куда другие не идут – фундаментально меняя отрасль с целью создания ценности для наших пользователей. Мы мыслим масштабно и визуализируем возможности, принимая новые способы мышления, работы и общения.
Действие: Нам дана власть действовать – делать только то, во что мы верим, и строить доверие, реализуя наше видение. Мы движемся быстро и целенаправленно – активно предвосхищая потребности наших пользователей и создавая возможности для нашего бизнеса.
С момента нашего основания эти ценности помогли нам преодолевать трудности в интеграции команды, завоевывать доверие большего числа пользователей как дальновидного и надежного друга, а также получать доверие наших акционеров и полную поддержку наших партнеров. Я верю, что эти ценности будут направлять нас на нашем пути роста в будущем.
Автомобиль был одним из самых важных продуктов в жизни людей более века. Заглядывая в будущее, инновационные технологии принесут нам лучший опыт, более высокую удовлетворенность и расширенные возможности. Несмотря на потенциальные трудности, с которыми мы можем столкнуться, я верю, что будущие автомобили сделают мир лучше. Для NIO — честь участвовать в трансформации автомобильной промышленности. Мы с нетерпением ждем возможности отправиться в это новое путешествие вместе с вами.
Бин Ли
Основатель, председатель и главный исполнительный директор