После закрытия торгов сегодня Tesla объявила об увеличении своей обеспеченной активами кредитной линии на 625 миллионов долларов с возможностью получения дополнительных обязательств на сумму до 175 миллионов долларов.
Этот шаг предпринят на фоне растущих потребностей Tesla в наличных средствах перед несколькими расширениями, необходимыми для запуска производства Model 3 и поддержки растущего парка автомобилей.
Deutsche Bank является административным агентом кредитного соглашения, общая сумма которого теперь составляет от 1,825 до 2,0 миллиардов долларов, в зависимости от опциона.
Tesla написала в заявлении в SEC сегодня:
«19 июня 2017 года Tesla, Inc. («Компания») и ее дочерняя компания Tesla Motors Netherlands B.V. («Tesla B.V.» и вместе с Компанией, совокупно, «Заемщики») заключили Шестую поправку («Поправка к кредитному соглашению») к Кредитному соглашению ABL, датированному 10 июня 2015 года (с учетом поправок, изменений или дополнений, «Кредитное соглашение»), между Заемщиками, сторонами-кредиторами и Deutsche Bank AG New York Branch в качестве административного агента и агента по обеспечению, а также другими агентами. Поправка к кредитному соглашению увеличила возобновляемые обязательства по Кредитному соглашению на 625 миллионов долларов, тем самым увеличив общие возобновляемые обязательства с 1,2 миллиарда до 1,825 миллиарда долларов, а также внесла изменения в Кредитное соглашение, разрешив Заемщикам получать дополнительные обязательства на сумму до 175 миллионов долларов для потенциальных общих возобновляемых обязательств до 2,0 миллиардов долларов, при условии соблюдения условий Кредитного соглашения.»
Мы обратились к Tesla за разъяснениями причин увеличения и сообщим, как только получим ответ.
В конце прошлого квартала Tesla имела рекордное количество наличных средств на руках – 4 миллиарда долларов, но компания также предупредила, что ее капитальные затраты резко возрастут к моменту запуска производства Model 3.
В письме акционерам в мае они написали:
«Мы ожидаем, что капитальные затраты с начала года к моменту начала производства Model 3 составят чуть более 2 миллиардов долларов. Мы ожидаем дополнительных инвестиций в течение оставшейся части года, поскольку мы увеличиваем автоматизацию и наращиваем производственные мощности»
Ожидается, что производство начнется в июле, а Tesla сообщила о капитальных затратах в размере 553 миллионов долларов за первые три месяца года – это означает, что капитальные затраты с апреля по июль могут составить около 1,5 миллиарда долларов.
В рамках подготовки к крупным инвестициям Tesla ранее в этом году привлекла более 1,2 миллиарда долларов за счет новых акций и конвертируемых облигаций – в дополнение к тому, что теперь они увеличивают свою обеспеченную активами кредитную линию.