Сегодня Tesla подтвердила в заявлении для SEC, что она завершила привлечение капитала, объявленное ранее на этой неделе. Андеррайтеры увеличили сумму акционерного капитала и конвертируемых облигаций до 1,2 миллиарда долларов. Как сообщалось на прошлой неделе, Tesla заявляет, что доходы от размещения помогут компании «укрепить свой баланс и дальнейшее снижение любых рисков, связанных с быстрым масштабированием ее бизнеса из-за запуска Model 3, а также для общих корпоративных целей».
Сначала они объявили о планах привлечь 250 миллионов долларов от продажи обыкновенных акций и 750 миллионов долларов в конвертируемых облигациях, но в итоге продали 1,3 миллиона обыкновенных акций по цене 262 доллара за акцию, что составило около 350 миллионов долларов акционерного капитала, и 850 миллионов долларов в конвертируемых облигациях, что в общей сложности составило примерно 1,2 миллиарда долларов.
Новые акции представляют собой размытие менее чем на 1 процент для акционеров Tesla, но в итоге оно может увеличиться в зависимости от конвертируемых облигаций — хотя компания заявляет, что стремится минимизировать размытие с помощью облигаций.
Генеральный директор Илон Маск участвовал в предложении акций и купил 95 420 акций почти на 25 миллионов долларов. Маск занимал сотни миллионов у Morgan Stanley и Goldman Sachs, чтобы участвовать почти во всех новых привлечениях капитала Tesla и сохранить свою крупную долю в компании, которая теперь оценивается примерно в 9 миллиардов долларов при общей оценке в 42,5 миллиарда долларов.
Как мы сообщали вчера, Маск считает, что Tesla не потребуется привлекать больше капитала к концу года, но он все же оставил эту возможность открытой.