Tesla объявила сегодня после закрытия торгов о планах привлечь 1,15 миллиарда долларов в виде акционерного капитала и долга. В пресс-релизе компания заявляет, что «использует чистые поступления от предложений для укрепления своего баланса и дальнейшего снижения любых рисков, связанных с быстрым масштабированием своего бизнеса из-за запуска Model 3, а также для общих корпоративных целей».
250 миллионов долларов будут в виде обыкновенных акций и 750 миллионов долларов в совокупной номинальной стоимости конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2022 году. Андеррайтеры имеют опцион на увеличение общей суммы на 15%, и в случае Tesla они использовали этот опцион во всех предыдущих предложениях.
Это увеличит общие чистые поступления примерно до 1,15 миллиарда долларов.
Генеральный директор Илон Маск заявил во время конференц-звонка по итогам квартала в прошлом месяце, что Tesla не потребуется больше денег для вывода Model 3 на рынок, но он также предупредил, что они могут привлечь средства для «снижения рисков», что именно и было указано в пресс-релизе.
Вот полный текст пресс-релиза:
Tesla объявляет о предложениях обыкновенных акций и конвертируемых старших облигаций
ПАЛО-АЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ – (Marketwired) – 15.03.17 – Tesla (NASDAQ: TSLA) сегодня объявила о предложениях обыкновенных акций на сумму 250 миллионов долларов и конвертируемых старших облигаций на сумму 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2022 году в рамках одновременных андеррайтинговых публичных размещений. Кроме того, Tesla предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 15% дополнительных акций каждого предложения. Илон Маск, генеральный директор Tesla, примет участие, купив обыкновенные акции на сумму 25 миллионов долларов.
Ожидается, что совокупная валовая выручка от предложений, включая опционы, предоставленные андеррайтерам, составит приблизительно 1,15 миллиарда долларов. Tesla намеревается использовать чистые поступления от предложений для укрепления своего баланса и дальнейшего снижения любых рисков, связанных с быстрым масштабированием своего бизнеса из-за запуска Model 3, а также для общих корпоративных целей.
Облигации в рамках данного предложения будут конвертируться в наличные и/или акции обыкновенных акций Tesla по усмотрению Tesla. Процентная ставка, цена конвертации и другие условия облигаций будут определены. В отношении облигаций Tesla намеревается заключить сделки хеджирования конвертируемых облигаций и сделки с варрантами для ограничения размытия ее обыкновенных акций. В связи с установлением их первоначального хеджирования сделок с конвертируемыми облигациями и варрантами, контрагенты по хеджированию или их аффилированные лица ожидают заключить различные производные сделки в отношении обыкновенных акций Tesla одновременно с или вскоре после определения цен на облигации, в том числе с некоторыми инвесторами в облигации.
Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities, Citigroup и Morgan Stanley выступают в качестве ведущих совместных организаторов книги заявок для данного предложения, а Barclays, BofA Merrill Lynch и Credit Suisse выступают в качестве дополнительных организаторов книги заявок.
Эффективное регистрационное заявление, относящееся к ценным бумагам, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам 18 мая 2016 года. Предложение этих ценных бумаг будет осуществляться только посредством дополнений к проспекту и сопроводительного проспекта. Копии предварительных дополнений к проспекту и сопроводительного проспекта можно получить у Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, телефон: 866-471-2526, факс: 212-902-9316, или по электронной почте: prospectus-ny@ny.email.gs.com; у Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, телефон: 800-503-4611, или по электронной почте: prospectus.cpdg@db.com; у Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, телефон: 800-831-9146; у Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; у Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, телефон: 888-603-5847, или по электронной почте: barclaysprospectus@broadridge.com; у BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, по электронной почте: dg.prospectus_requests@baml.com; или у Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, телефон: 800-221-1037, по электронной почте: newyork.prospectus@credit-suisse.com.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать оферты на покупку, равно как и не будет продажи этих ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Предлагаемые ценные бумаги не были одобрены или отклонены каким-либо регулирующим органом, равно как и ни один такой орган не высказывал мнение об точности или адекватности регистрационного заявления, содержащегося в нем проспекта или дополнений к проспекту.
Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данном пресс-релизе, включая заявления, касающиеся предлагаемых публичных размещений обыкновенных акций и облигаций, сделок хеджирования конвертируемых облигаций и варрантов, а также предполагаемого использования Tesla средств от предложений, являются «заявлениями прогнозного характера», которые подвержены рискам и неопределенностям. Эти заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях руководства, и в результате определенных рисков и неопределенностей фактические события или результаты могут существенно отличаться от изложенных в заявлениях прогнозного характера. Пожалуйста, обращайтесь к регистрационному заявлению по Форме S-3, поданному в SEC, и к проспекту и дополнениям к проспекту, включенным или включенным путем ссылки в нем, а также к другим документам, которые Tesla время от времени подает в SEC на консолидированной основе, в частности к последней Форме 10-K Tesla. Эти документы содержат и идентифицируют важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты Tesla на консолидированной основе будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в заявлениях прогнозного характера Tesla. Tesla снимает с себя любую обязанность по обновлению информации, содержащейся в этих заявлениях прогнозного характера.