После закрытия торгов сегодня Tesla объявила, что на прошлой неделе заключила две сделки с Deutsche Bank об увеличении двух кредитных линий на 200 и 300 миллионов долларов соответственно — всего на 500 миллионов долларов больше доступного финансирования. Сделки заключаются в то время, когда ожидается, что Tesla увеличит свои капитальные затраты для подготовки к расширению производства на своем автомобильном заводе во Фримонте и на заводе по производству аккумуляторов в Неваде в преддверии запуска Model 3 в следующем году.
Первая сделка была заключена между Tesla, ее нидерландским филиалом «Tesla B.V» и Deutsche Bank. Компания написала в заявлении в SEC:
15 декабря 2016 года Tesla Motors, Inc. (далее — «Компания») и ее дочерняя компания Tesla Motors Netherlands B.V. («Tesla B.V.» и совместно с Компанией — «Заемщики») заключили Пятое поправку (далее — «Поправка к кредитному соглашению») к Кредитному соглашению ABL от 10 июня 2015 года (с изменениями, модификациями или дополнениями, далее — «Кредитное соглашение») между Заемщиками, участвующими в нем кредиторами и Deutsche Bank AG New York Branch в качестве административного и обеспечивающего агента, а также другими участвующими агентами. Поправка к кредитному соглашению увеличила возобновляемые обязательства по Кредитному соглашению на 200,0 миллионов долларов, увеличив общие возобновляемые обязательства с 1,0 миллиарда до 1,2 миллиарда долларов, и внесла изменения в Кредитное соглашение, разрешив Заемщикам получать до 50,0 миллионов долларов дополнительных обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.
Это 200 миллионов долларов с возможностью получить еще 50 миллионов долларов, которые Tesla может занять на свои операции и расходы.
Вторая сделка была заключена между «Tesla Finance», финансовым подразделением Tesla, под которым автопроизводитель осуществляет свою лизинговую программу, и снова с Deutsche Bank:
15 декабря 2016 года Tesla Finance LLC («TFL») и Tesla 2014 Warehouse SPV LLC («Заемщик»), каждая из которых является полностью принадлежащей Компании прямой или косвенной дочерней компанией, заключили Поправку № 2 («Поправка к складскому соглашению») к Соглашению о кредитовании и обеспечении от 31 августа 2016 года (с изменениями, модификациями или дополнениями, далее — «Складское соглашение») между TFL, Заемщиком, участвующими в нем кредиторами и групповыми агентами, и Deutsche Bank AG, New York Branch, в качестве административного агента («Административный агент складского соглашения»). Среди прочего, Поправка к складскому соглашению увеличила максимальный лимит по Соглашению о складском кредитовании на 300,0 миллионов долларов, увеличив общий лимит по соглашению с 300,0 миллионов до 600,0 миллионов долларов, и изменила определенные условия для содействия присоединению определенных типов дополнительных кредиторов, в том числе из Citi Lending Group (как определено ниже).
Tesla в последние несколько месяцев обновляла формулировки о финансировании, заявляя, что им не «потребуется» привлекать средства до «первой половины 2017 года», но они всегда оставляли дверь открытой на случай, если это будет целесообразно.
По итогам прошлого квартала у Tesla было чуть более 3 миллиардов долларов наличными, но также ожидается, что капитальные затраты компании значительно возрастут в ближайшие несколько месяцев для подготовки к запуску Model 3, и это будет сопровождаться более агрессивным, чем обычно, наращиванием производства, чтобы удовлетворить более 400 000 человек, разместивших бронирование на автомобиль, который ожидается во второй половине 2017 года.