Как и ожидалось вчера, Tesla объявила сегодня утром, что достигла соглашения с SolarCity, и оба совета директоров одобрили сделку на сумму 2,6 млрд долларов в акциях Tesla. В соответствии с соглашением, SolarCity имеет 45-дневный период «go shop» для рассмотрения других предложений, а сделка подлежит рассмотрению SEC, но в остальном соглашение будет вынесено на голосование акционеров после 14 сентября 2016 года.
Руководство Tesla и SolarCity проведет конференц-звонок в 5:00 по тихоокеанскому времени / 8:00 по восточному времени для обсуждения сделки.
Tesla опубликовала следующее заявление:
Tesla и SolarCity объединяются
Чуть более месяца назад Tesla сделала предложение о покупке SolarCity, и сегодня мы объявляем, что обе компании достигли соглашения об объединении, создав единственную в мире вертикально интегрированную компанию в области устойчивой энергетики.
Солнечная энергия и хранение энергии работают лучше всего, когда они объединены. Будучи единой компанией, Tesla (хранение) и SolarCity (солнечная энергия) могут создавать полностью интегрированные продукты для жилых, коммерческих и сетевых систем, которые улучшают способы генерации, хранения и потребления энергии.
Сейчас подходящее время для объединения наших двух компаний: Tesla готовится масштабировать наши стационарные системы хранения энергии Powerwall и Powerpack, а SolarCity готовится предложить дифференцированные солнечные решения следующего поколения. Объединяя усилия, мы можем работать более эффективно и полностью интегрировать наши продукты, предоставляя клиентам эстетически привлекательный и простой в использовании комплексный пакет «солнечная энергия + хранение»: одна установка, один сервисный договор, одно приложение для телефона.
Мы ожидаем добиться экономии за счет синергии в размере 150 миллионов долларов в первый полный год после закрытия сделки. Мы также ожидаем сэкономить деньги клиентов за счет снижения затрат на оборудование, сокращения затрат на установку, повышения эффективности нашего производства и снижения затрат на привлечение клиентов. Мы также сможем использовать розничную сеть Tesla из 190 магазинов и международное присутствие для расширения охвата нашей объединенной компании.
Вот ключевые условия сегодняшнего объявления: это сделка с использованием всех акций с долей капитала в 2,6 миллиарда долларов, основанной на средневзвешенной цене акций Tesla за 5 дней по состоянию на 29 июля 2016 года. В соответствии с соглашением, акционеры SolarCity получат 0,110 обыкновенных акций Tesla за каждую акцию SolarCity, что оценивает обыкновенные акции SolarCity в 25,37 доллара за акцию, исходя из средневзвешенной цены акций Tesla за 5 дней по состоянию на 29 июля 2016 года.
После всесторонней проверки, проведенной в консультации с независимыми финансовыми и юридическими консультантами, независимые члены советов директоров Tesla и SolarCity одобрили эту сделку. Финансовым консультантом Tesla была компания Evercore, а юридическим консультантом — Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Финансовым консультантом специального комитета совета директоров SolarCity была Lazard, а юридическим консультантом — Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
В рамках соглашения SolarCity имеет 45-дневный период, известный как «go-shop», который продлится до 14 сентября 2016 года. Это означает, что SolarCity разрешено запрашивать альтернативные предложения в течение этого времени. Каждая компания сегодня подала форму 8-K в SEC, в которой содержатся дополнительные сведения о сделке.
Хотя сегодняшняя новость является большим шагом, это еще не финишная черта — мы ожидаем, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2016 года. До этого момента сделка должна быть одобрена большинством незаинтересованных акционеров как Tesla, так и SolarCity, голосующих на каждом собрании акционеров. Мы также должны получить одобрение регулирующих органов и выполнить другие условия закрытия.
Компания выпустила презентацию PP для сопровождения предстоящего конференц-звонка:
[scribd id=319857644 key=key-QYpr8sHRoKe6MoRkkfO0 mode=scroll]