Tesla объявила о планах приобрести свою дочернюю компанию SolarCity. Генеральный директор Tesla Илон Маск вскоре проведет пресс-конференцию. Мы скоро обновим информацию. Ниже вы найдете объявление, опубликованное Tesla, и письмо генерального директора SolarCity и двоюродного брата Илона Маска Линдона Райва совету директоров с предложением купить акции за 26,50–28,50 долларов — это премия примерно на 21–30% выше цены закрытия акций SolarCity.
Акции Tesla (TSLA) упали более чем на 10% после новостей, в то время как акции SolarCity (SCTY) выросли на 23%.
Илон Маск и Линдон Райв сейчас выступают перед прессой:
- Цель — интегрировать продукты для улучшения качества обслуживания клиентов — SolarCity и Tesla
- Илон называет сделку «очевидной»
- Tesla придется выпустить новые акции, чтобы сделка состоялась.
- Оценочная стоимость сделки составляет от 2,5 до 3 миллиардов долларов
- Приобретение не повлияет на выпуск Model 3, говорит Илон Маск
- Tesla и SolarCity смогут предложить новые варианты зарядки электромобилей к следующему году
- Илон говорит об интеграции SolarCity в Tesla — «внутренние барьеры не будут препятствовать интеграции»
- Илон описывает опыт клиента, покупающего электромобиль, домашний аккумулятор и солнечную установку беспрепятственно в одном месте.
- Пресс-конференция окончена — мы изучим все, включая документы, и предоставим вам подробное освещение событий, следующих за этой важной новостью.
Tesla делает предложение о покупке SolarCity
Миссия Tesla всегда была связана с устойчивым развитием. Мы стремимся ускорить переход мира к устойчивому транспорту, предлагая все более доступные электромобили. А в марте 2015 года мы запустили Tesla Energy, которая с помощью Powerwall и Powerpack позволяет домовладельцам, владельцам бизнеса и коммунальным службам извлекать выгоду из хранения возобновляемой энергии.
Сейчас время завершить картину. Клиенты Tesla могут ездить на экологически чистых автомобилях и использовать наши аккумуляторные блоки для более эффективного потребления энергии, но им по-прежнему нужен доступ к самому устойчивому источнику энергии, который доступен: солнцу.
Команда SolarCity создала свою компанию, став явным лидером в солнечной отрасли на рынках жилого, коммерческого и промышленного строительства, обладая значительными масштабами и растущим охватом клиентов. Они упростили для клиентов переход на чистую энергию, обеспечивая при этом лучший клиентский опыт. Мы лично видели это на партнерстве с SolarCity по различным сценариям использования, включая те, где SolarCity использует аккумуляторные блоки Tesla в рамках своих солнечных проектов.
Итак, мы рады сообщить, что сегодня Tesla сделала предложение о приобретении SolarCity. Копия предложения Tesla приводится ниже.
Если оно будет реализовано, мы полагаем, что объединение Tesla и SolarCity принесет значительные преимущества нашим акционерам, клиентам и сотрудникам:
- Мы станем единственной в мире вертикально интегрированной энергетической компанией, предлагающей нашим клиентам комплексные экологически чистые энергопродукты. Это начнется с автомобиля, на котором вы ездите, и энергии, которую вы используете для его зарядки, и распространится на то, как питается все остальное в вашем доме или бизнесе. Имея Model S, Model X или Model 3, вашу солнечную панельную систему и Powerwall, вы сможете развертывать и потреблять энергию наиболее эффективным и устойчивым способом, снижая свои затраты и минимизируя зависимость от ископаемого топлива и электросети.
- Мы сможем расширить наш доступный рынок дальше, чем каждая компания могла бы это сделать по отдельности. Благодаря общим идеалам компаний и наших клиентов, те, кто заинтересован в покупке автомобилей Tesla или Powerwall, естественно заинтересованы в использовании солнечной энергии, и наоборот. Когда нас объединит высокий трафик, который привлекают магазины Tesla, выиграют все.
- Мы сможем максимально использовать и развивать основные компетенции каждой компании. Опыт Tesla в области дизайна, инжиниринга и производства должен помочь продолжить развитие технологий солнечных панелей, в том числе путем улучшения внешнего вида ваших домов с помощью солнечных панелей. Аналогично, широкая сеть каналов продаж и дистрибуции SolarCity, а также опыт в предложении удобных для клиентов финансовых продуктов, значительно принесут пользу Tesla и ее клиентам.
- Мы сможем обеспечить наилучшее качество услуг по установке для всех наших экологически чистых энергопродуктов. SolarCity — лучшая в установке солнечных панельных систем, и этот опыт легко переносится на установку Powerwall и систем зарядки для автомобилей Tesla.
- Культурно это отличная комбинация. Обе компании движимы миссией устойчивого развития, инноваций и преодоления любых препятствий на пути прогресса.
Сегодняшнее предложение о приобретении SolarCity — это только первый шаг к успешному объединению Tesla и SolarCity. Мы предоставим дальнейшее обновление, если и когда соглашение будет достигнуто.
20 июня 2016 г.
Г-ну Линдону Р. Райву
Главный исполнительный директор
SolarCity Corporation
3055 Clearview Way
Сан-Матео, Калифорния 94402Уважаемый Линдон:
Мы рады представить Вам и совету директоров SolarCity предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций SolarCity в обмен на обыкновенные акции Tesla. При условии успешного завершения комплексной проверки мы предлагаем коэффициент обмена от 0,122 до 0,131 акции обыкновенных акций Tesla за каждую акцию обыкновенных акций SolarCity. Это предложение представляет собой стоимость от 26,50 до 28,50 долларов за акцию, или премию примерно от 21% до 30% по сравнению с ценой закрытия акций SolarCity, исходя из сегодняшней цены закрытия акций SolarCity и 5-дневной средневзвешенной цены акций Tesla по объему. Мы считаем, что наше предложение обеспечивает справедливую и привлекательную стоимость для SolarCity и ее акционеров, а также дает акционерам SolarCity возможность получить обыкновенные акции Tesla по премиальному коэффициенту обмена и возможность участвовать в успехе объединенной компании через их текущее владение акциями Tesla.
Совет директоров Tesla с энтузиазмом рассматривает возможность потенциального объединения бизнеса SolarCity с Tesla. Мы считаем, что возможности для синергии продуктов, услуг и операций будут существенными, и что объединение позволит нашим компаниям развивать свои основные компетенции и оставаться на переднем крае предоставления инновационных подходов к устойчивому транспорту и энергетике. Мы верим, что объединение принесет значительные выгоды акционерам, клиентам и сотрудникам как Tesla, так и SolarCity.
Мы стремимся к возможной сделке, которая будет справедливой для соответствующих акционеров SolarCity и Tesla. Чтобы помочь обеспечить это, Tesla готова сделать завершение объединения наших компаний зависимым от одобрения большинства независимых акционеров как SolarCity, так и Tesla, голосующих по сделке. Кроме того, в результате их пересекающихся директорских полномочий Илон Маск и Антонио Грасиас воздержались от голосования по этому предложению на заседании совета директоров Tesla, на котором оно было одобрено, и они воздержатся от голосования по этому предложению и на совете директоров SolarCity. Мы считаем, что любая сделка должна быть результатом полного и справедливого обсуждения и переговоров обоими нашими советами директоров и полностью информированного рассмотрения нашими соответствующими акционерами.
Наше предложение зависит от удовлетворительного завершения комплексной проверки, переговоров по взаимно согласованным окончательным документам сделки и окончательного одобрения советом директоров Tesla. Хотя сделка будет дополнительно подчиняться обычным и стандартным условиям закрытия, мы считаем, что Tesla хорошо подготовлена к ведению переговоров и завершению сделки в ускоренном порядке. Мы не ожидаем значительных регуляторных или иных препятствий для быстрого заключения взаимовыгодной сделки.
В свете обязательств Илона Маска по раскрытию информации SEC в его личном качестве акционера SolarCity, это предложение будет публично раскрыто, но намерение Tesla состоит в том, чтобы действовать только на дружественной основе.
Мы с нетерпением ожидаем обсуждения потенциальной сделки с вами и надеемся на скорейшее заключение окончательного соглашения.
С уважением,
Совет директоров
Tesla Motors, Inc.