После закрытия рынка сегодня Tesla объявила о новом публичном размещении обыкновенных акций на сумму около 2 миллиардов долларов для финансирования своей амбициозной программы производства Model 3 и для своего генерального директора Илона Маска, чтобы использовать некоторые из его опционов на акции. Мы знали, что это произойдет, но размер и большая часть деталей предложения до сих пор не были ясны — хотя мы все еще не знаем цену за акцию нового предложения.
Сделка особенно интересна из-за участия генерального директора Tesla Илона Маска в привлечении капитала. Маск всегда осторожно относился к поддержанию своего уровня владения в Tesla и никогда не продавал никаких акций, но теперь он упражняет ошеломляющие 5,5 миллионов акций на сумму более 1,1 миллиарда долларов по сегодняшней цене закрытия.
Сумма налогов, которую ему придется заплатить, слишком велика, чтобы справиться с ней, не продав часть акций для ее покрытия, но это определенно увеличит его и без того значительную долю в Tesla, которая до сделки составляла около 30 миллионов акций.
Стоимость акций, которые Маск продаст в рамках сделки, похоже, установлена примерно в 600 миллионов долларов, что оставит около 1,4 миллиарда долларов для Tesla.
В пресс-релизе компания пишет, что вырученные средства будут использованы для производства Model 3:
«Из-за огромного спроса, который был получен на Model 3, Tesla намерена использовать чистую выручку от этого предложения для ускорения наращивания производства Model 3. Как отмечалось в письме акционерам за первый квартал, Tesla намерена начать массовое производство и поставки Model 3 в конце 2017 года и ускорить свой план по производству 500 000 единиц с 2020 года до 2018 года. Выручка может быть использована для оборотных средств и других общих корпоративных целей».
Маск также планирует пожертвовать 1,2 миллиона акций TSLA на благотворительность – на сумму более 250 миллионов долларов после закрытия рынка сегодня. Это, вероятно, облегчит некоторую налоговую нагрузку от использования опционов на акции на сумму более 1 миллиарда долларов.
Ранее в этом году, Маск использовал опционы на акции на сумму более 100 миллионов долларов из своей гранта генерального директора в двух разных случаях, но в обоих случаях он оплачивал налоги из своего кармана.
Чистая выручка от новой сделки может увеличиться с 1,4 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда долларов, если андеррайтеры воспользуются своим правом на покупку дополнительных акций. Morgan Stanley и Goldman, Sachs & Co. выступают в качестве ведущих совместных букраннеров предложения, а Deutsche Bank Securities, Citibank и BofA Merrill Lynch выступают в качестве дополнительных букраннеров.
Ведущий андеррайтер Goldman Sachs сегодня утром выпустил новую записку с повышением своего рейтинга Tesla до «Покупать».
В проспекте эмиссии, поданном в SEC, Tesla сообщила, что по состоянию на 15 мая компания имеет 373 000 бронирований Model 3, после того как 8 000 бронирований были отменены, а 4 000 удалены Tesla по подозрению в том, что они были дубликатами.
Полный пресс-релиз:
ПАЛО-АЛЬТО, Калифорния — (Marketwired) — 18.05.16 — Tesla сегодня объявила о зарегистрированном публичном предложении обыкновенных акций под андеррайтингом на сумму около 2 миллиардов долларов. Tesla предлагает акции на сумму около 1,4 миллиарда долларов, а оставшиеся акции будут проданы Илоном Маском для покрытия налоговых обязательств, связанных с его одновременным исполнением более 5,5 миллионов опционов на акции. В чистом выражении г-н Маск увеличит свой общий пакет акций Tesla посредством этих сделок.
Капитал поддерживает ускоренное наращивание производства Model 3
Из-за огромного спроса, который был получен на Model 3, Tesla намерена использовать чистую выручку от этого предложения для ускорения наращивания производства Model 3. Как отмечалось в письме акционерам за первый квартал, Tesla намерена начать массовое производство и поставки Model 3 в конце 2017 года и ускорить свой план по производству 500 000 единиц с 2020 года до 2018 года. Выручка может быть использована для оборотных средств и других общих корпоративных целей.Илон Маск увеличивает свою долю в Tesla
В связи с этим предложением Илон Маск, генеральный директор Tesla, также исполнит опционы на приобретение 5 503 972 акций Tesla. Эти опционы на акции были предоставлены г-ну Маску в 2009 году и должны истечь в декабре 2016 года. Поскольку стоимость акций Tesla значительно выросла с 2009 года, г-н Маск будет обязан уплатить значительную сумму налогов от исполнения этих опционов на акции и будет финансировать это налоговое обязательство, продав только необходимый для этого объем акций. Следует уточнить, что вся выручка от продажи акций г-ном Маском пойдет федеральному и штатным правительствам для удовлетворения 52% налогового удержания при исполнении его опционов на акции. Кроме того, г-н Маск пожертвует 1,2 миллиона акций своей акции Tesla на благотворительность. Г-н Маск является чистым покупателем акций Tesla в этих сделках.Morgan Stanley и Goldman, Sachs & Co. выступают в качестве ведущих совместных букраннеров предложения, а Deutsche Bank Securities, Citibank и BofA Merrill Lynch выступают в качестве дополнительных букраннеров.
Регистрационное заявление, относящееся к ценным бумагам, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам 18 мая 2016 года. Предложение этих ценных бумаг будет осуществляться только путем дополнения к проспекту и сопровождающего проспекта. Копии предварительного дополнения к проспекту и сопровождающего проспекта можно получить у Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; у Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, телефон: 866-471-2526, факс: 212-902-9316, или по электронной почте: prospectus-ny@ny.email.gs.com; у Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, телефон: 800-503-4611, или по электронной почте: prospectus.cpdg@db.com; у Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 или по телефону: 800-831-9146; или у BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor,Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, электронная почта: dg.prospectus_requests@baml.com.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или soliciting предложением о покупке, и не будет проводиться продажа этих ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, soliciting или продажа будут незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Предлагаемые ценные бумаги не были одобрены или отклонены каким-либо регулирующим органом, и ни один такой орган не оценивал точность или адекватность регистрационного заявления, содержащегося в нем проспекта или дополнения к проспекту.
Заявление о перспективах
Определенные заявления в настоящем пресс-релизе, включая заявления, касающиеся предлагаемого публичного размещения обыкновенных акций, предполагаемого использования Tesla вырученных средств от предложения и плана Tesla по ускорению наращивания производства Model 3, чтобы ее план по производству 500 000 единиц мог быть перенесен с 2020 года на 2018 год, являются «заявлениями о перспективах», которые подпадают под действие рисков и неопределенностей. Эти заявления о перспективах основаны на текущих ожиданиях руководства, и в результате определенных рисков и неопределенностей фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в заявлениях о перспективах. Пожалуйста, обратитесь к регистрационному заявлению по форме S-3, поданному в SEC (SCUR), и к проспекту и дополнению к проспекту, включенным или включенным по ссылке в нем, а также к другим документам, которые Tesla время от времени подает в SEC на консолидированной основе, в частности к последним формам 10-K и 10-Q Tesla. Эти документы содержат и определяют важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты Tesla на консолидированной основе будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в заявлениях Tesla о перспективах. Tesla отказывается от любых обязательств по обновлению информации, содержащейся в этих заявлениях о перспективах.