Tesla Motors опубликовала пресс-релиз сегодня утром, объявляя о публичном предложении акций на сумму 500 миллионов долларов. Во время конференц-звонка, посвященного финансовым результатам второго квартала, проведенного ранее в этом месяце, Илон Маск, генеральный директор Tesla, сообщил аналитикам, что компании не нужно привлекать средства, но это может быть хорошей идеей, чтобы снизить риски по мере увеличения капитальных затрат компании, которые, по их мнению, могут достичь 1,5 миллиарда долларов в этом году.
Компания намерена использовать средства от предложения для «роста своих магазинов, сервисных центров, сети Supercharger и бизнеса Tesla Energy, а также для разработки и производства Model 3, разработки Gigafactory Tesla и для других общих корпоративных целей».
Илон Маск намерен приобрести акции обыкновенного общества на сумму 20 миллионов долларов в рамках данного предложения, увеличив свою долю в компании, которая в настоящее время составляет около 27% от общего числа акций в обращении. Маск поступил так же в предыдущих предложениях акций Tesla, будь то для того, чтобы не размыть свою долю владения компанией, или для повышения уровня доверия инвесторов, чья доля будет размыта из-за предложения. В данном случае предложение размоет акции примерно на 1,5%, но акции выросли на 1,6% этим утром после объявления.
Вот полный пресс-релиз:
Tesla объявляет о предложении обыкновенных акций на сумму 500 миллионов долларов
Средства будут направлены на ускорение роста бизнеса, включая Tesla Energy, а также на разработку Model 3 и Gigafactory
ПАЛО-АЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ — (Marketwired) — 13.08.15 — Tesla (NASDAQ: TSLA) сегодня объявила о намерении, при условии рыночных и других условий, предложить обыкновенные акции на сумму 500 миллионов долларов в рамках зарегистрированного публичного предложения, андеррайтинговым способом. Кроме того, Tesla намерена предоставить андеррайтерам опцион на 30 дней на покупку дополнительных обыкновенных акций на сумму до 75 миллионов долларов.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, намерен приобрести обыкновенные акции на сумму 20 миллионов долларов в рамках данного предложения по цене публичного предложения.
Tesla намерена использовать чистую выручку от данного предложения для ускорения роста своего бизнеса в США и на международном уровне, включая рост своих магазинов, сервисных центров, сети Supercharger и бизнеса Tesla Energy, а также для разработки и производства Model 3, разработки Gigafactory Tesla и для других общих корпоративных целей.
Goldman, Sachs & Co. и Morgan Stanley выступают в качестве ведущих совместных букраннеров данного предложения, J.P. Morgan и Deutsche Bank Securities выступают в качестве дополнительных букраннеров данного предложения, а BofA Merrill Lynch и Wells Fargo Securities выступают в качестве со-менеджеров.
Эффективное регистрационное заявление, касающееся ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам 15 мая 2013 года. Предложение данных ценных бумаг будет осуществляться только путем подачи дополнения к проспекту и сопровождающего проспекта. Копии предварительного дополнения к проспекту и сопровождающего проспекта могут быть получены от Goldman, Sachs & Co., attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, телефон: (866) 471-2526, факс: (212) 902-9316 или по электронной почте: prospectus-ny@ny.email.gs.com; от Morgan Stanley & Co. LLC, attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014; от J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, телефон (866) 803-9204; или от Deutsche Bank Securities Inc., attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2386, телефон: (800) 503-4611 или по электронной почте: prospectus.cpdg@db.com.
Настоящий пресс-релиз не является офертой на продажу или приглашением делать оферты на покупку, а также не будет осуществляться продажа указанных ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, где такая оферта, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции. Предлагаемые ценные бумаги не были одобрены или отклонены каким-либо регулирующим органом, и ни один такой орган не вынес заключения об актуальности или адекватности регистрационного заявления, содержащегося в нем проспекта или дополнения к проспекту.
Прогнозное заявление
Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе, включая заявления, касающиеся предлагаемого публичного размещения обыкновенных акций и предполагаемого использования Tesla выручки от предложения, являются «прогнозными заявлениями», которые подвержены рискам и неопределенностям. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях руководства, и в результате определенных рисков и неопределенностей фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Пожалуйста, обратитесь к регистрационному заявлению по форме S-3, поданному в SEC, и к проспекту и дополнению к проспекту, включенным или включенным путем ссылки в нем, а также к другим документам, которые Tesla время от времени подает на консолидированной основе в SEC, в частности к последним формам 10-K и 10-Q Tesla. Эти документы содержат и идентифицируют важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов Tesla на консолидированной основе от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях Tesla. Tesla отказывается от каких-либо обязательств по обновлению информации, содержащейся в этих прогнозных заявлениях.
Источник: Tesla Motors, Inc.