Tesla только что объявила детали о строительстве Gigafactory (Гигафабрики) аккумуляторов на юго-западе США. Местоположение еще не выбрано, но там будет создано 6500 рабочих мест в США, а к 2020 году – достаточно аккумуляторов для 500 000 электромобилей.
Tesla также объявила о размещении конвертируемых облигаций на $1,6 млрд для финансирования Gigafactory и других проектов.
По мере того как мы в Tesla приближаемся к нашей цели по производству массового электромобиля примерно через три года, у нас есть возможность использовать наш прогнозируемый спрос на литий-ионные аккумуляторы для более быстрого снижения их стоимости, чем считалось ранее возможным. В сотрудничестве со стратегическими партнерами по производству аккумуляторов мы планируем построить крупномасштабный завод, который позволит нам добиться эффекта масштаба и минимизировать затраты за счет инновационного производства, сокращения логистических отходов, оптимизации совмещенных процессов и снижения накладных расходов.
Gigafactory призвана значительно ускорить снижение стоимости ячеек по сравнению с текущей ситуацией, а к 2020 году ежегодно производить больше литий-ионных аккумуляторов, чем было произведено во всем мире в 2013 году. К концу первого года серийного производства нашего массового автомобиля мы ожидаем, что Gigafactory снизит стоимость аккумуляторной батареи за кВт⋅ч более чем на 30%. Вот некоторые детали того, как будет выглядеть Gigafactory.
TESLA ANNOUNCES $1.6 BILLION CONVERTIBLE NOTES OFFERING http://t.co/rHkp9L1rWe
— Electrek.co (@ElectrekCo) February 26, 2014
Далее следует пресс-релиз:
TESLA ANNOUNCES $1.6 BILLION CONVERTIBLE NOTES OFFERING
ПАЛО-АЛЬТО, Калифорния, 26 февраля 2014 г. – Tesla объявила сегодня о выпуске конвертируемых старших облигаций на общую сумму $1,6 млрд в рамках андеррайтингового публичного предложения. Из общего объема предложения Tesla предложит конвертируемые старшие облигации на сумму $800 млн со сроком погашения в 2019 году и на сумму $800 млн со сроком погашения в 2021 году. Кроме того, Tesla намерена предоставить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных конвертируемых старших облигаций на сумму до $120 млн со сроком погашения в 2019 году и до $120 млн со сроком погашения в 2021 году, что увеличит общий потенциальный объем предложения до $1,84 млрд.
Tesla намерена использовать чистую выручку от предложения для ускорения роста своего бизнеса в США и за рубежом, для разработки и производства своего массового автомобиля «Gen III», для разработки Tesla Gigafactory и для других общих корпоративных целей.
Конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2019 году будут конвертироваться в наличные, акции обыкновенных акций Tesla или их комбинацию по усмотрению Tesla. Конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2021 года будут конвертироваться в наличные и, применительно, в акции обыкновенных акций Tesla (с правом Tesla на поставку наличных вместо таких акций обыкновенных акций). Процентная ставка, коэффициент конвертации и другие условия облигаций будут определены.
В связи с предложением облигаций Tesla намерена заключить сделки по хеджированию конвертируемых облигаций и сделки с варрантами, которые, как ожидается, предотвратят размытие доли до примерно 100% от цены обыкновенных акций на момент определения цены облигаций 2019 года и до 120% от цены обыкновенных акций на момент определения цены облигаций 2021 года. Tesla намерена использовать часть выручки от предложения для оплаты чистой стоимости сделок по хеджированию конвертируемых облигаций. В связи с установлением своего первоначального хеджирования сделок по хеджированию конвертируемых облигаций и варрантов, контрагенты по хеджированию или их аффилированные лица ожидают заключения различных производных сделок в отношении наших обыкновенных акций одновременно или вскоре после определения цены облигаций, в том числе с некоторыми инвесторами в облигации.
Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, J.P. Morgan и Deutsche Bank Securities выступают в качестве совместных букраннеров предложения.
Действующее регистрационное заявление, касающееся ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам 15 мая 2013 года. Предложение этих ценных бумаг будет осуществляться только посредством дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта. Копии предварительного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта можно получить у Goldman, Sachs & Co. по телефону: (866) 471-2526; факсу: (212) 902-9316; электронной почте: prospectus-ny@ny.email.gs.com; или обычной почтой по адресу: Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198; у Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, или по телефону (866) 718-1649 или электронной почте: prospectus@morganstanley.com; у J.P. Morgan Securities LLC по телефону: (866) 803-9204; или обычной почтой по адресу: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; или у Deutsche Bank Securities Inc. по телефону: (800) 503-4611; электронной почте: prospectus.cpdg@db.com; или обычной почтой по адресу: Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке, и продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Предлагаемые ценные бумаги не были одобрены или отклонены каким-либо регулирующим органом, и ни один такой орган не оценивал точность или адекватность регистрационного заявления, содержащегося в нем проспекта или дополнения к проспекту.
Прогнозное заявление
Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе, включая заявления, касающиеся предлагаемого публичного размещения конвертируемых облигаций, а также сделок по хеджированию конвертируемых облигаций и варрантов, являются «прогнозными заявлениями», которые подвержены рискам и неопределенностям. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях руководства, и в результате определенных рисков и неопределенностей фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Пожалуйста, обратитесь к регистрационному заявлению по форме S-3, поданному в SEC, и к проспекту и дополнению к проспекту, включенным или включенным путем ссылки в нем, а также к другим документам, которые Tesla периодически подает в SEC на консолидированной основе, в частности к последнему отчету Tesla по форме 10-K. Эти документы содержат и определяют важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты Tesla на консолидированной основе будут существенно отличаться от результатов, содержащихся в прогнозных заявлениях Tesla. Tesla отказывается от каких-либо обязательств по обновлению информации, содержащейся в этих прогнозных заявлениях.
Контакт по связям с инвесторами:
Джефф Эвансон
Tesla Motors
ir@teslamotors.com
Контакт для прессы:
Лиз Джарвис-Шин
Tesla Motors
ejs@teslamotors.com
